Ecotechers: las ‘megarrondas’ de Clikalia, Playtomic y Carto, la venta de Packlink y más fondos de Inveready y Arcano
Ecotechers: las ‘megarrondas’ de Clikalia, Playtomic y Carto, la venta de Packlink y más fondos de Inveready y Arcano
Saludos.
El cierre de año se acerca y se multiplican las operaciones antes de las vacaciones navideñas. Tres rondas de más de 50 millones de euros de inversión así lo atestiguan. Además se ha firmado una de las ventas del año y se han anunciado varios fondos nuevos para seguir invirtiendo, incluida la mayor convocatoria del fondo de fondos público Fondico para regar con dinero a gestoras españolas.
Hemos conocido cuánto pagaron Nazca y Seaya por Filmin o cuáles serán los números de Indexa Capital a cierre de año. Una semana muy intensa.
Ecotechers es la newsletter en español para estar al tanto de lo que sucede en el ecosistema startup-tech en España y el resto del mundo.
Comenzamos.
🇪🇸 En el ecosistema startup español
Financiación de startups
La ‘proptech’ Clikalia formaliza la ronda de €460 millones, con unos 400 en deuda para comprar ladrillo y el resto en capital para construir su producto.
La app de reservas de pistas de pádel y tenis Playtomic suma €56 millones en una ampliación liderada por GP Bullhound, accionista de referencia, y otros socios ya existentes. Busca construir un servicio de suscripción premium.
La plataforma de análisis de datos geoespacial Carto ‘vuelve al ruedo’. Después de varios años bajo el radar y de una reencarnación tecnológica, la compañía atrae a Insight Partners en una operación de €56 millones.
La fintech ID Finance cierra una ronda de ‘equity crowdfunding’ en Crowdcube de €3,3 millones, con una valoración ‘pre-money’ de €220 millones.
Otras dos transacciones más: €3 millones en Criptan, con la entrada de inversores ‘tradicionales’ como el exCEO de Santander o José María Castellano -aterrizan fortunas e inversores ‘vip’ en las criptomonedas-, y €2 millones en la edtech andaluza Twenix (entran Inveready y Brighteye).
Compraventas y salidas a bolsa
Esta semana se ha firmado una de las mayores ventas del año y en La Información lo hemos contado en exclusiva. El gigante estadounidense Stamps (a través de su filial Auctane), pionero del software de gestión logística, compra la española Packlink. Iniciarán ahora la integración y se espera mantener equipo y marca.
También hemos contado cuánto pagaron Nazca Capital y Seaya Ventures por la mayoría de Filmin, el ‘Netflix indie’ español. En total, casi €20 millones por el 72%.
Dos operaciones más pequeñas: Fotocasa compra la ‘proptech’ PixiePixel y las fintech 2gether y Fellow Funders se fusionan.
En el sector teleco, el dueño de Lyntia, un operador neutro de fibra óptica, sacará a la venta la empresa por más de €3.000 millones.
Otras noticias de startups
El gestor automatizado de fondos Indexa Capital cierra 2021 con €2,7M de ingresos (x2) y un beneficio neto de unos 600.000 euros, según sus propios números.
Wallbox abre oficina en Francia para apretar en su expansión internacional. Bit2me ‘toca el agua’ en Portugal antes de su lanzamiento comercial. Aseguran que generarán una facturación bruta de €1.000 millones (en 2020 estuvieron en €100M, pero con un margen de beneficio muy pequeño).
Goggo, la startup de Martin Varsvasky, espera que en 18 meses ya haya una flota de robots autónomos de reparto circulando por España. Esta semana se ha presentado el proyecto piloto con Glovo en Madrid.
Dimas Gimeno confirma el retraso al primer trimestre de 2022 de WoW y habla sobre la infraestructura tecnológica del proyecto.
Bloomberg hace una entrevista a fondo en su revista BusinessWeek a la marca digital de zapatillas Pompeii. Asegura que el 90% de sus ingresos proceden aún de España.
Tres perfiles: el marketplace de excedentes textiles Recovo; DooGood, la startup que ayuda a algunas empresas del Ibex con la sostenibilidad y la LanzaTech.
Hawkers lanza su primera colección. Sus fundadores, cuyas acciones fueron compradas por el primer accionista, el ‘bolichico’ venezolano Alejandro Betancourt, montan Hawkers Founder Team para invertir en startups y lanzar otras marcas.
El jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, y el streamer Ibai Llanos presentan su club de e-sports -tras comprar la plaza por 300.000 euros hace varios meses-.
Inversores
El capital riesgo español recibe la mayor inyección de dinero público hasta la fecha. El ICO invierte €750 millones en 15 fondos en la convocatoria más grande del fondo de fondos. En los de startups han salido adjudicatarios: Alter Capital, Athos, Bonsai, Bullnet y Swanlaab.
Samaipata cierra definitivamente su segundo fondo con €107 millones. Con él ya ha hecho ocho inversiones.
También se cierra a finales de este año el fondo de Riva y García y Antai (Extension Fund), con €35 millones.
Dos gestoras lanzan nuevos vehículos parra invertir: Inveready pone en marcha uno de hasta €50 millones y Arcano hace lo propio pero con un fondo de fondos más grande que Balboa Ventures, con el que han levantado más de €100 millones.
Rondas con vinculación inversora española. Por un lado, la alemana Receeve eleva a $16 millones la ronda liderada por Seaya tras la entrada de ABN Amro. Por otro, Ysios entra en la holandesa Northsea liderando operación de €77 millones.
Grandes corporaciones
Renfe hace balance de su aceleradora Trenlab (junto a Wayra): €16,5 millones invertidos en 12 startups. También se suma Red Eléctrica con su brazo inversor Elewit, tras entrar en una startup geoespacial.
El Corte Inglés prestó €10 millones a la agencia online de viajes Logitravel antes de fusionarla con su división.
Avatel es el sexto operador de telecomunicaciones en España. Y ha contratado al Santander para buscar un socio financiero minoritario, con el que crecer.
Inditex acaba de presentar cuentas. Y su tienda ‘online’ no deja de crecer. Este año rondará los €7.000 millones de facturación.
Regulación / Legal
No hay aún texto de la Ley de Startups. Europa Press accedió a parte del texto, que señala unos números disparatados de rebaja de ingresos por las ayudas fiscales. La secretaria de Estado, Carme Artigas, hace un repaso en esta entrevista con Eldiario.
Glovo se enfrenta a una multa de hasta €50 millones, al margen de lo ya pagado a la Seguridad Social. Mientras, Just Eat estrena convenio pactado con sindicatos (salario mínimo de €15.200 anuales o algo más de €8 por hora).
✈️ ¿En el resto del mundo?
Financiación de startups
Ante el (inmanejable) aluvión de rondas de financiación, voy a introducir algunos criterios básicos para seleccionarlas, por este orden: relevancia general (por tamaño, principalmente), vinculación con España, tendencias interesantes. Se van a quedar muchas fuera. Pero no hay más remedio.
El software de productividad Airtable cierra la ronda de $735 millones con valoración de $11.000 millones. Sólo dice que tiene unas 300.000 empresas como clientes.
GoPuff, rival de Glovo, prepara otra inyección de $1.500 millones, con una ‘capitalización’ sobre el papel de $40.000 millones. Será por dinero para el ‘delivery’…
La fintech Taxdoo, que opera en el mercado de españoles como Taxdown, suma $64 millones, liderada por Tiger Global.
Más madera para otro competidor de Capchase. Re:Cap levanta $111,5 millones entre deuda y capital.
Fresha, que desarrolla un SaaS para salones de belleza y wellness (como la ‘española’ Bewe’), capta $52,5 millones.
Mesh Payments, la estadounidense que opera en el control de gastos en el que también están otras españolas como Fuell, levanta $50 millones.
Dos más relacionadas con el mundo ‘cripto’: Ramp, que intenta ser el ‘PayPal para criptos’ se apunta $52 millones, y el banco Anchorage suma $350 millones.
Compraventas y salidas a bolsa
Prepara su salida a bolsa JustWorks, uno de los rivales de la española Factorial. El beneficio bruto (Gross profit) es de algo más de $100M. El folleto completo, aquí.
Samsara, para la gestión de flotas y otras tareas en la empresa, se estrena en el parqué y levanta algo más de $800 millones.
En ‘megacompras’ tecnológicas: Oracle pone el punto de mira en la firma de analítica de datos de salud Cerner, por la que prevé pagar $30.000 millones.
Otras adquisiciones más modestas en tamaño pero muy interesantes: Spotify se hace con la empresa de tecnología de podcasts Whooshkaa; Nike adquiere RTFKT (NFT) y Silicon Valley Bank incorpora la empresa de análisis MoffettNathanson.
LogMeIn prepara el ’spin off’ del gestor de contraseñas LastPass seis años después de comprarla por $125 millones.
Como colofón, interesante entrevista en BloombergTV al presidente de Union Square sobre la fiebre de M&A y cómo ésta se mantendrá.
Otras noticias de startups
La salida a bolsa del neobanco brasileño Nubank ha acabado con comisiones mucho más bajas para los bancos de inversión Goldman, Morgan Stanley y Citi… ¿Cambio de tendencia?
¿Más incentivos para empleados en esta guerra por el talento? Los accionistas de fondos (conocidos por sus siglas en inglés LP) están convencidos de que habría que elevarlos para aumentar la rentabilidad de sus inversiones.
Sobre salarios: ¿cuánto cobra un ingeniero de software? La falta de transparencia empieza a ser corregida con las leyes.
Las valoraciones de las empresas de SaaS y de la nube están disparadas. JP Morgan advirtió de que debería haber una corrección. En la bolsa, Adobe o Cloudflare se resintieron.
¿Qué está pasando en las compañías tecnológicas con CTOs convertidos en CEOs? El caso de Salesforce no es el único.
Siguen los robos de ejecutivos de gigantes por startups. Checkout nombra como jefe de Producto a un directivo clave de criptomoendas en Facebook.
Inversores
Dos nuevos fondos internacionales: Initialized Capital, accionista de Instacart, Coinbase u Opendoor, levanta $700 millones, mientras que el griego VentureFriends suma $112 millones para centrarse en el Sur de Europa y Latinoamérica.
El gigante estadounidense General Catalyst abre oficina en Europa y sigue la tendencia marcada por Sequoia.
La pieza clave de Andreessen Horowitz en ‘cripto’ Katie Haun deja la firma para montar su propio fondo.
Bessemer Venture, una de las piezas clave de Silicon Valley, pone la vista en compras grandes (‘buyouts’) después de que las fases iniciales y de crecimiento se hayan llenado de rivales.
Los jóvenes también ‘toman’ el capital riesgo para startups. Sifted perfila algunos de los socios de la generación Z (nacidos después de 1995).
Grandes corporaciones
Adobe sacude a Canva y otros rivales (entre los que se podría encuadrar a la española Genially) al lanzar una herramienta gratuita.
Snapchat confirma que ha puesto sobre la mesa $250 millones en 2021 para financiar a creadores en su copia de TikTok.
Dos de números: Uber asegura que 2021 será su mejor año, tras el duro golpe sufrido por la Covid-19, mientras que Lazada (Alibaba) alcanza los 130 millones de consumidores activos.
Mientras crecen sus precios en Europa y EEUU… Netflix reduce tarifas en India para tratar de captar a más clientes.
Esta semana, Boohoo, la británica de venta de ropa por internet, se desplomaba en bolsa ante el impacto en beneficios de un aumento de devoluciones. Aviso a navegantes para el resto.
Regulación / Legal
El ‘compra ahora y paga más tarde’ tendrá la lupa del regulador estadounidense. Inicia una investigación.
El duopolio de Apple y Google en el móvil se va a enfrentar a un caso de antimonopolio en Reino Unido. La autoridad del país analiza también la compra de Nuance por Microsoft, después de anular al de Giphy por Facebook.
Aviso sobre el GDPR: Noruega sanciona a Grindr -aplicación de citas para gays- con $7,1 millones por enviar datos sensibles a cientos de posibles socios publicitarios sin el consentimiento de usuarios.
El mayor lobby de los gigantes tecnológicos, Internet Association, se disuelve después de perder apoyos como el de Microsoft.
‘Bonus track’
Reuters desvela el contenido de los acuerdos de Amazon con China para poder seguir operando allí, aceptando algunas exigencias -difíciles de entender- del gobierno del país.
El juicio del fraude de Theranos toca a su fin. Dos análisis interesantes: Protocol analiza si este escándalo cambió la política de comunicación de las startups, mientras que la columnista del NYT Shira Ovide señala los incentivos perversos del sector para invertir sin preguntar mucho.
Ahora que las ‘megarrondas’ se extienden, un buen artículo en Crunchbase explicando los derechos de prorrata del capital riesgo.
Un perfil a fondo de Shein, la tienda online china de moda que ha sacudido el sector.
📊 El gráfico
Esta semana ha salido una de las piezas clave de la gestora de capital riesgo Andresseen Horowitz en ‘cripto’. CBInsights enseña la explosión en el número de apuestas en este sector.
🔎 Por dentro
¿Cómo se explica la estrategia de Tiger Global de regar por inundación el sector de las startups? Un hilo de Twitter muy interesante de Beata Klein, manager de inversiones del fondo de capital riesgo europeo Creandum. En un retuit, el cofundador de Factorial -participada por Creandum, Jordi Romero, da otras claves.
Análisis a fondo de la firma Founder Collective sobre las lecciones que dejan 166 salidas a bolsa tecnológica en relación al exceso de capital recibido por startups.
Un relato en primer persona de Joe Fernández, fundador de Klout. “De ser una empresa muy caliente a tener la oportunidad de malvender’ dos años después”.
Y eso es todo. Si te ha gustado, ¡compártelo!
Si tienes algo que decirme, escríbeme a jesus@ecotechers.com.
Buen fin de semana.