Ecotechers: de las crecientes pérdidas de Glovo a la nueva compra de Jobandtalent y la resaca de la venta de Twitter
Ecotechers: de las crecientes pérdidas de Glovo a la nueva compra de Jobandtalent y la resaca de la venta de Twitter
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Saludos.
Las startups españolas siguen de compras: Jobandtalent continúa ‘engordando’ en Noruega y Freepik se hace con una para la edición de fotos. La noruega Visma no ha guardado la chequera e Idealista también sale al mercado. Los anuncios de rondas siguen frenados después de un primer trimestre muy activo, por las negociaciones mantenidas en 2021.
A nivel internacional, semana de resultados para las grandes tecnológicas que reflejan una cierta ralentización tras dos años de frenesí post-Covid, mientras todos los focos siguen estando en la venta de Twitter a Elon Musk.
Mi nombre es Jesús Martínez y soy periodista del diario online La Información enfocado en el sector tecnológico y startup. Para contactar o cualquier otra pista: jesus@ecotechers.com.
🇪🇸 En el ecosistema startup-tech español
💶 Las operaciones
La hispano-británica Arbolus, plataforma de expertos online, levanta €14M. Lidera Element Ventures.
Wenea, fabricante de cargadores rival de Wallbox, contrata a Bank of America para una inyección de hasta €500M.
El gigante noruego Visma no tenía suficiente con la compra de Holded y Declarando. Esta semana anuncia la adquisición de la catalana Woffu. Sin datos (aún) sobre el precio.
Las startups también salen de compras: Jobandtalent se hace con la noruega Jobzone por unos €50M y Freepik adquiere Check my Presets -fundada por el actual director de ingeniería de Factorial-. Ambas adelantadas en La Información.
También Idealista ha sacado la chequera y compra la italiana Regold, proveedor de servicios para agentes de la propiedad inmobiliaria.
Netrivals, con sede en Barcelona y centrada en investigación de precios de mercado de rivales, es adquirida por el SaaS para automatización del comercio electrónico Lengow.
Por último, siguen las ventas de consultoras tecnológicas: M2C, especializada en automatización de procesos, vendida a la ingeniería sevillana Ayesa.
💼 El inversor
Axon Partners cierra un fondo de hasta €40M para invertir en startups surgidas de la Universidad (spin-off). En La Información.
Riva y García lanza el fondo Eoniq junto con el business angel ‘andaluz’ Tom Horsey. En total, €20M de gasolina.
Ni una corporación sin su aceleradora… Mango lanza la suya junto al IESE y prevé invertir €3M.
Un perfil de 7r, el ‘corporate venture builder’ lanzado por Carlos Floría, ‘ex Googler’.
💻 Lanzamientos, fichajes y otras historias
Delivery Hero desvela los números de 2021 de Glovo: multiplica por más de cinco sus pérdidas hasta los €475M. Para este año prevé un Ebitda negativo de €330M. Las acciones están casi un 70% por debajo de la fecha de la venta, lo que ha hecho saltar (aún más) las alarmas entre los minoritarios. En estas semanas se vive la ‘tormenta perfecta’ para el negocio del delivery.
Domestika ejecuta un despido colectivo de decenas de empleados tras la ‘megarronda’ de €100M.
Wallbox sigue apretando en territorio americano: amplía su acuerdo con Uber en Canadá. La compañía tiene en su equipo directivo a varios exdirectivos de Ficosa, proveedor global del sector de la automoción.
Dos rondas pequeñas: Singularu levanta €4M (deuda, principalmente de Santander) para abrir 44 tiendas físicas y dos ‘ex JP Morgan’ españoles lanzan la plataforma de gestión de tesorería en tiempo real Embat tras captar €1,5M.
Y luego el anuncio de la apertura de una ronda: Ukio asegura que en mayo arranca la negociación de una ampliación de €20M para expandirse por Europa.
Bit2Me aterriza en Brasil y ficha al exresponsable en el país de Binance. Las startups españolas miran a Latinoamérica para acelerar el crecimiento.
Spotahome asegura que espera alcanzar los €250M en transacciones por alquileres en 2022.
Veepee (Venté Privée) lanza el servicio de compraventa de ropa de segunda mano en España, con almacén de 2.500 m2 para el reacondicionamiento.
Varios perfiles: Oliva, con sede en UK para ayudar a empleados con salud mental, lanzada por el cofundador de Travelperk Javier Suárez y que ha levantado €8M en el último año y medio y Solfy, marketplace de autoconsumo fotovoltaico liderado por el exdirector general de Milanuncios, Sergio Balcells.
Moove Cars, el gestor de flotas de VTC participado por Uber, logra que el Ayuntamiento de Madrid le alquile medio millar de plazas en parkings disuasorios de la ciudad.
🕴️ Grandes ‘tech’ y telecos
Hacienda le abre la cuarta inspección fiscal a Microsoft en España. Las tres anteriores se ejecutaron en la última década. En La Información.
Telefónica ultima la reorganización de todas sus tarifas en España, lo que supondrá el fin de Fusión. Pretende integrar servicios vinculados como las alarmas o los seguros.
Holaluz cierra el primer trimestre con beneficios (€11M) pero pospone a 2024 su objetivo de alcanzar el millón de clientes.
Amazon suma ya casi medio centenar de exmilitares reclutados para su división española de almacenes.
La tecnológica vasca Ibermática quiere acelerar las compras de tecnológicas: dos por año.
El fondo estadounidense Thor Equities Group anuncia una inversión de €600M para construir el mayor centro de datos de España en Madrid.
⚖️ Las reglas del juego
La CNMV lanza el Plan contra el Fraude Financiero y pone los focos sobre los criptoactivos.
✈️ ¿En el resto del mundo?
💶 Las operaciones
La alemana Taxfix levanta $220M en una ronda ‘Series D’ con una valoración superior a los $1.000M. Busca apretar en España. Lidera Teachers Venture Growth.
El ‘boom’ de los marketplaces de coches usados: €100M para la griega Spotawheels. El fondo local VentureFriends lidera la transacción.
Movimientos en las plataformas para ayudar a los desarrolladores: $412M en la suiza SonarSource y $230M en la estadounidense Harness.
El neobanco británico Starling Bank levanta 130M de libras para salir de compras. La cubren socios actuales entre los que está Goldman Sachs.
La energía… El rival de Wallbox en EEUU, FreeWire, se embolsa $125M de inversor como Blackrock y el software para monitorizar el consumo en casa Sense suma $105M.
Otras dos rondas interesantes: $40M para la estonia Eurora, que quiere evitar los retrasos en los envíos de paquetería, y $78M para el software de automatización en call centersd Replicant.
Sobre financiación, interesante historia en Crunchbase sobre los fondos miran cada vez más el ‘burn rate’ en las compañías tras el frenesí vivido en los últimos años.
En el capítulo de compras, Twitter sigue estando en el centro del escenario:
Dos análisis interesantes: uno de Matt Levine en Bloomberg y otro de Casey Newton en su newsletter. Este último habla con empleados y exempleados de la red social sobre lo que supone la llegada de Musk.
¿Cómo pagará Musk parte de la compra? Acaba de vender más de $8.000M en acciones de Tesla. A esto se suman $13.000M de préstamos garantizados y otro de $12.500M vinculado a sus acciones.
¿Cómo los convenció? Les contó a los bancos, según Reuters, sus planes económicos: recorte de salarios de ejecutivos y monetización de los tuits.
El acuerdo incluye un pago de $1.000M en caso de que Musk desista.
El CEO trata de calmar los ánimos entre los empleados: no habrá despidos ‘por el momento’. La presión de la plantilla se acrecienta.
El regulador estadounidense investiga si la compra del 9% de las acciones inicial cumple con la normativa antimonopolio.
Otra transacciones:
MailerLite, rival lituano de Mailchimp y otros, vendida a Vercom por $90M.
La empresa de transporte Swvl compra la británica Zeelo por unos $100M.
Ubisoft, creador de la saga de videojuegos Assassin´s Creed, recibe las primeras muestras de interés de fondos de ‘private equity’ como Blackstone o KKR para comprar. Su valor de mercado es de €4.800M después de un fuerte ajuste de valoración en el último año.
La compra de Activision Blizzard por Microsoft se despeja algo más tras el ‘sí’ de los accionistas. El controvertido CEO, Bobby Kotick, estudia su salida tras el cierre definitivo con más de $500M de compensación.
En cuanto a salidas a bolsa, un análisis sobre la mala evolución de la mayoría de las SPACs que se han estrenado.
💼 El inversor
Union Square Ventures, uno de los grandes nombres del capital riesgo estadounidense, levanta $275M para su quinto fondo y $350M para un ‘opportunity fund’, es decir, un vehículo para respaldar compañías de su propio portfolio.
Dragonfly Capital Partners, especializado en ‘cripto’, lanza un vehículo nuevo de $650M. Entre los LPs están Tiger Global, KKR o Sequoia. En el portfolio de participadas cuenta con Dune Analytics o MakerDAO.
¿Miedo a la batalla regulatoria de China contra las ‘tech’? The Information desvela que dos de los grandes fondos del país (Gaorong Capital y Qiming Venture Partners) han levantado varios vehículos que suman cerca de $4.000M.
El fondo londinense Avellina Capital capta los primeros $50M de un fondo de $150M para deuda en base a activos.
💻 Lanzamientos, fichajes y otras historias
Instacart se ‘revuelve’ para tratar de batallar con el frenazo en el ‘delivery’. Además de dar un duro recorte a su valoración, según The New York Times, la compañía prepara la venta de ‘software’ para vendedores de frescos, además de potenciar el negocio de la publicidad en un esfuerzo por diversificar.
Bolt, el rival de Cabify en España, asegura que invertirá €150M para acelerar en las operaciones de ‘scooters’ y bicicletas.
Pese al ‘boom’ de los marketplace de coches de segunda mano, en las grandes transacciones hay algunas dudas más. Carvana, cotizada en EEUU, se ve obligado -tras las dificultades para cerrar una emisión de bonos- a acudir a Apollo para salvar la compra de Adesa con $1.600M de deuda.
La plataforma de ‘checkout’ Bolt Financial sigue en problemas tras la sonada salida de su CEO. Después de levantar capital hasta disparar su valoración a los $11.000M, se conocen los números del negocio en 2021: $28M de ingresos (+10%), según The Information. Por cierto, el agregador de marcas Authentic Brands Group (Forever 21) demanda a la startup por incumplimiento de contrato.
Anduril, la startup que vende tecnología para el sector de la Defensa fundada por el creador de Oculus VR, busca levantar al menos $500M.
El CEO de Revolut asegura que el neobanco para expandirse a la gestión de criptos y a las hipotecas. A corto plazo buscan lanzar un producto de ‘Compra ahora y pago posterior’.
Hopin es uno de los paradigmas de las startups beneficiadas por la pandemia. Disparó su valoración y vio cómo los inversores hacían cola para entrar. Ahora la plataforma para eventos online pasa por serias dificultades ante el desplome de la demanda conforme las restricciones van desapareciendo.
🕴️Grandes ‘tech’ y telecos
Semana de oleada de presentación de resultados de grandes compañías. En el medio económico Barron´s hacen un resumen útil: las 5 lecciones que se extraen. La conclusión principal: cierto frenazo en el consumo ante la inflación. Esta historia del FT lo explica bien.
Dos derivadas interesantes de los resultados: la división del ‘metaverso’ de Facebook registró $3.000M de pérdidas en el primer trimestre, mientras que los ejecutivos de Amazon advierten que tienen “demasiado espacio” en almacenes tras duplicar tamaño por la demanda en la pandemia.
Por último, de los resultados se extrae también un dato elocuente: Amazon y Google están firmando los peores meses en bolsa desde 2008.
Whatsapp planea recompensas para sus pagos p2p (similar a Bizum) y nuevos incentivos para elevar el uso de su herramienta en India.
Otro que busca exprimir más: Twitch está analizando cambios para incentivar que los ‘streamers’ publiquen más anuncios. La propuesta, según explican a Bloomberg, reduciría la proporción de comisiones de suscripción que se reparten a los más destacados.
Los problemas en Netflix ante el frenazo del crecimiento ha hecho que empleados clave estén mirando la puerta de salida. Este reportaje de The Hollywood Reporter explica muy bien los cambios internos y la apuesta por la cantidad y menos por la calidad en sus contenidos.
Paypal se prepara para el mundo ‘post-pandemia’ y prepara a los inversores para un freno en sus expectativas. La compañía está cerrando su oficina de San Francisco está evaluando su presencia física global.
Airbnb da el paso definitivo y apuesta por el trabajo remoto completo: permitirá a la plantilla trabajar desde casa o desde la oficina cuando quiera.
La plataforma de intercambio de acciones Robinhood recorta un 9% la plantilla. Está sufriendo la comparación con el trimestre récord del ‘boom Gamestop’.
⚖️ Las reglas del juego
Un nuevo frente para Facebook: se filtra un documento interno en el que se admite que existe descontrol en los datos que recoge y los usos que hace de ellos.
Después de meses de durísimo correctivo, China está preparándose para frenar nuevas reglas regulatorias contra los gigantes tecnológicos.
📊 Los datos
Las valoraciones en las fases más iniciales no se han frenado ni mucho menos. Este tramo se ha llenado con fondos dedicados a compañías de crecimiento (Fuente: WSJ).
El pastel del negocio de la nube y su reparto (Fuente: Techcrunch).
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Buen fin de semana.
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