Las ventas de Emagister y Qustodio con la deuda de Jobandtalent y el controvertido giro de Glovo
Saludos.
Semana marcada por el ruido sobre el ajuste en el sector, los despidos… En España, Jobandtalent vuelve a captar una enorme cantidad de deuda mientras se cierran algunas ventas relevantes como la del estudio de videojuegos sevillano Axes in Motion, la veterana Emagister o Qustodio. Glovo da una vuelta de tuerca a su modelo para esquivar la ‘ley rider’ que puede acarrear una huida de clientes relevantes de su cartera.
Fuera de las fronteras españolas, Shopify completa una compra de 2.300 millones y las startups europeas frenan los anuncios de rondas. La compra de Twitter colea, con los fondos históricos como Sequoia o a16Z poniendo mucho dinero sobre la mesa para apoyar a Elon Musk.
Mi nombre es Jesús Martínez y soy periodista del diario online La Información enfocado en el sector tecnológico y startup. Para contactar o cualquier otra pista: jesus@ecotechers.com.
🇪🇸 En el ecosistema startup-tech español
💶 Las operaciones
Jobandtalent acude de nuevo a la deuda: levanta €230M de Citi, Goldman y AnaCap. Busca tener dinero para adelantar nóminas a los empleados. Con Blackrock acumula otros €210M en diferentes líneas de crédito.
La insurtech española Getlife, que busca facilitar la compra de seguros de vida, capta €6M en una ronda liderada por el VC francés Singular.
El operador de puntos de carga de coches eléctricos Easycharger se suma a la tendencia y contrata a Mediobanca como asesor para buscar un socio con el que invertir 300M en la expansión.
Good News, el servicio de suscripción de café, ultima una ronda de €10M tras haber levantado 5,3M en tres rondas.
El SaaS para automatizar el trabajo Sheetgo capta $2M en una ronda liderada por Bewater Fund y con la participación del exCTO de Dropbox.
¿Hay ajustes de valoraciones? Kinnevik, socio sueco clave de Jobandtalent o Travelperk, avisa del recorte y de cómo afecta la caída en cotizadas. Los comparables de ambos unicornios se han dejado un 40% y un 30%, respectivamente, en los últimos meses.
En compras, destaca una que no es una startup al uso pero que supone un espaldarazo para el videojuego español. El grupo alemán MGI compra el estudio sevillano Axes in Motion por hasta €165M. Por cierto, los números de 2021 de esta industria en España demuestran el reforzamiento tras la pandemia.
Otras compras:
El cierre de la adquisición de la veterana EMagister por Miura Partners en una transacción que, según El Economista, superaba los €50M.
La cotizada australiana Family Zone compra Qustodio, la ‘app’ española de control parental. El precio es de unos €50M. Salen con múltiplos significativos fondos españoles como Kibo Ventures.
La consultora McKinsey ‘toma’ S4G Consulting, en la ola de adquisiciones de este segmento.
Al margen de la de Axes in Motion, las transacciones que se han cerrado en los cuatro primeros meses han sido mayores en número pero con un tamaño mediano inferior.
💼 El inversor
El fondo ‘verde’ para startups de Seaya Ventures toma forma: €300M de tamaño, con hasta €100M del fondo del ICO Next Tech y con la participación de Iberdrola.
Un perfil que publicamos en La Información de Ignacio Vilela, el español que busca oro en los grandes unicornios americanos. Prepara la segunda versión de Junipero. Hablamos con él sobre la estrategia, con números relevantes de esos vehículos.
Angels Capital, vehículo de Juan Roig, cierra 2021 con beneficios de nuevo tras los deterioros de la pandemia en el año anterior.
Dos rondas ‘extramuros’ de inversores españoles: Asabys aumenta su inversión en Sidekick en una ronda de $55M y Cardumen entra en la israelí Kahoona en una operación ‘semilla’.
Otro perfil a Pepe Borrell, el CEO de la sede europea de Crowdcube.
Oriol Pinya es el que sustituirá a Aquilino Peña en la patronal del capital riesgo. En esta entrevista habla sobre el ajuste de valoraciones en ‘Venture capital’ y avisa que eso es un terreno mejor para invertir y entrar con precios más bajos.
💻 Lanzamientos, fichajes y otras historias
Glovo sigue intentando esquivar la ‘ley rider’ y ejecuta un cambio en su modelo para obligar a asumir la responsabilidad legal a sus clientes finales (McDonalds, Carrefour…). Esto puede hacer que muchos de esos socios se acaben marchando en un momento muy delicado para este sector.
El exCEO de Neinor Homes, Juan Velayos, invierte en Brickbro y se incorpora a su consejo. Estos son los planes que tiene la ‘proptech’ ahora.
Perfil del español Marcos Salama, fundador de la brasileña Inventa, que acaba de levantar $55M en una ronda liderada por Greylock Ventures. Tiene en su accionariado a gigantes como a16z.
Wallbox registró pérdidas récord de €221M por la salida a bolsa. En concreto son ajustes de valoración de “instrumentos financieros y al impacto contable de la fusión” con la SPAC. Parlem Telecom, en su primer año en bolsa, pierde €3,6M.
Nannyfy vivió momentos muy difíciles tras la pandemia, con retrasos en nóminas, despidos… Ahora se reconvierte a una plataforma educativa. Asegura haber levantado 900.000 euros.
Dos historias en medios internacionales sobre compañías españolas: el cambio de modelo de negocio al SaaS de la desarrolladora de software de teclado móvil catalana Fleksy y un perfil de la hispano-americana Skydweller.
Perfil de la ‘proptech’ de software para alquileres Homming y de los planes de la marca de calzado Yuccs.
En el plano laboral, un estudio de South Summit habla de que el 76% de las startups españolas hará nuevas contrataciones en 2022. La startup de reclutamiento técnico Manfred hace una comparativa salarial en el sector.
🕴️ Grandes ‘tech’ y telecos
¿Quién es Visma, el gigante noruego que ha cerrado tres compras de startups españolas en un año? Un perfil de la compañía cotizada en La Información.
Netflix lanza una filial para producción de animación en España en pleno golpe ‘post-Covid’. El gigante ya tenía dos sociedades con las que opera.
Microsoft suma ya 90 profesionales contratados en su centro de I+D sobre inteligencia artificial en Barcelona.
Telefónica rastrea el mercado israelí para invertir en empresas tecnológicas. Por cierto, la operadora presenta sus nuevas tarifas convergentes que sustituirán a Fusión.
Amadeus cierra el mejor trimestre desde que arrancó el Covid gracias al repunte del gasto turístico y los viajes.
⚖️ Las reglas del juego
La CNMV prohíbe al gigante chino Binance la venta de derivados de criptomonedas en España.
Las compañías del sector fintech señalan a la Agencia de Protección de Datos y al Servicio Antiblanqueo (Sepblac) de frenar el sandbox financiero.
La Comunidad de Madrid aprueba la ley con la que las VTC (Uber, Cabify, Bolt) podrán seguir operando a partir del mes de octubre.
Glovo se enfrenta a la primera elección sindical. Será en la división de supermercados ‘fantasma’.
✈️ ¿En el resto del mundo?
💶 Las operaciones
Yuga Labs (Bored App) levanta $320M tras vender terreno virtual en su metaverso.
El fondo americano Insight Partners lidera la ampliación de $196M de Mosyle, software de gestión de dispositivos móviles.
La francesa Alan, dedicada a la venta de seguros de salud, suma €183M en una operación liderada por el fondo de pensiones canadiense.
La fintech chilena Xepelin suma $111M de capital con los internacionales Avenir y Kaszek.
La empresa de ciberseguridad Tailscale se hace con $100M en una ronda coliderada por el propio Insight Partners y CRV, también accionista de las españolas Factorial y Tinybird.
El neobanco indio Open, respaldado por Google, capta $50M.
La plataforma de NFT Zora se embolsa $50M en la primera ronda del fondo Haun Ventures, de la ‘ex a16Z’ Katie Haun.
Crunchbase bucea en los números de inversión europeos y detecta que entre marzo y abril ha habido un cierto frenazo.
En compras, destaca la de Deliverr por parte de Shopify: $2.100M. Hay otras:
Publicis se hace con la empresa de software para comercio electrónico Profitero por €200M.
El fabricante alemán de dispositivos de Internet de las Cosas Proglove , adquirido por el fondo de ‘private equity’ Nordic Capital por €500M.
SoundCloud compra Musiio, un seleccionador de música a través de inteligencia artificial.
Dos transacciones que se están preparando: el grupo de medios digitales Vice contrata asesores para buscar comprador (y puede que se trocee) y Peloton se plantea vender una posición minoritaria tras los problemas ‘post-covid’.
La adquisición de Twitter sigue generando muchos titulares:
Elon Musk logra más financiación, con los fondos Sequoia y a16Z como ‘invitados’ poniendo cientos de millones. Hay algunos inversores extranjeros, lo que podría retrasar el permiso de EEUU (como sucedió con TikTok). La presencia de a16Z va a generar problemas, pues Marc Andreessen está en el consejo de Facebook.
Se conocen más detalles sobre los planes presentados a los inversores: quintuplicar ingresos hasta los $26.000M y recortar la dependencia hacia la publicidad.
Musk estaría planteándose trabajar como CEO interino después de cerrar la compra. El NYTimes hace un perfil de su estrategia económica en los últimos años y enseña cuál es su círculo de confianza.
Los empleados siguen seriamente preocupados internamente por esta transacción. El CEO y algunos de los máximos responsables han tenido que responder en diferentes encuentros.
💼 El inversor
Interesante iniciativa alemana: 200 emprendedores de este país comprometen €160M de su dinero para el nuevo fondo Dubbed 10x Founders.
El israelí Hetz Ventures cierra su tercer fondo con $123M.
💻 Lanzamientos, fichajes y otras historias
La semana ha estado marcada por una nueva sacudida en los mercados cotizados de grandes tecnológicas. Siguen los ajustes en todo tipo de compañías del sector, pero con mayor daño a las empresas que pierden dinero.
Ese ajuste también se está sintiendo en las startups, con una oleada de despidos. Cameo, MainStreet, Thrasio… Dan Primack los aglutina todos en esta historia. Parece que habrá más.
Sobre este tema, este análisis del periodista Eric Newcomer en su newsletter: The Endgame.
¿Stripe entrando en el terreno de Plaid o la española Belvo? Lanza la herramienta Financial Connections.
El neobanco Revolut sufre con el retraso en la autorización de la licencia bancaria en Reino Unido. Esperaba tenerla a principios de este año.
¿Recuerdas los 11.000M de fondos europeos para invertir en la industria de chips en España? Alemania hace algo parecido: €14.000M.
Wordle fue comprado por NYTimes por apenas un millón de dólares. Ha traído “decenas de millones” de nuevos usuarios al grupo.
La menor demanda tras el final de la pandemia hace mucho más difícil el trabajo de los compradores/repartidores de Instacart: menos pedidos y más pequeños.
La startup de ‘checkout’ Bolt Financial ha estado bajo los focos en las últimas semanas. Se defiende argumentando que el número de clientes crecen un 200%.
La ‘app’ de dating para gays Grindr recogió los movimientos precisos de millones de usuarios y se pusieron a la venta, según desvela WSJ.
En los dos últimos años se han invertido decenas de miles de millones en el sector de las entregas ultrarrápidas. Bloomberg hace una semblanza de los problemas a los que se están enfrentando tras ese frenesí.
🕴️Grandes ‘tech’ y telecos
En el plano laboral, dos historias interesantes:
Se filtra un documento interno de Facebook en el que se advierte de una congelación en las contrataciones.
Google eleva los salarios a empleados a través de la revisión de rendimiento tras meses de tensión por este tema.
En Just Eat vienen curvas y no sólo por el fin de la pandemia. El presidente se va y el responsable de Operaciones es apartado e investigado por comportamiento inapropiado. La compañía analiza opciones para desinvertir en Grubhub, por la que pagó el año pasado $7.300M.
La recuperación del turismo da oxígeno a Airbnb: casi rentable en el primer trimestre con $1.500M de ingresos.
El área de la nube de Google crea un equipo de ingeniería específico para la Web3. Quieren que Google Cloud se convierta en la primera elección para los desarrolladores.
En pleno debate sobre la ‘fatiga de las suscripciones’ y los problemas del streaming, Daniel Ek, fundador de Spotify, pone $50M de su bolsillo para invertir en acciones de la compañía.
TikTok lanza su primer producto publicitario para ofrecer ingresos compartidos con los mejores creadores de contenido. Por cierto, WSJ habla con decenas de empleados y exempleados sobre las presiones internas a la plantilla.
Amazon despide por sorpresa a media docena de managers veteranos del almacén de Staten Island (Nueva York) donde se votó a favor del primer comité de empresa del país.
Lego también quiere expandirse en digital. Asegura al FT que pretende triplicar la plantilla de ingenieros.
⚖️ Las reglas del juego
Google reclama al tribunal europeo que tumbe la multa de €1.500M impuesta por la Comisión Europea hace tres años por abuso de posición en la publicidad online.
El CEO de Activision Blizzard tendrá una marcha movida. Nueva York presenta una demanda para exigir documentos y materiales sobre la venta a Microsoft.
Irlanda tenía todo para ser el ‘centro de operaciones’ para la privacidad de toda Europa. Allí estaban todas las grandes tecnológicas. CNBC profundiza sobre su arrinconamiento y pérdida de poder en este terreno de juego.
📊 Los datos
El primer trimestre del año se frena la inversión en insurtech. Cae un 58% respecto al último periodo de 2021, pero no tanto respecto al Q1 de 201 (Fuente: CBInsights).
El ‘cripto’ sigue despertando pasiones entre los inversores (Fuente: CBInsights).
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Buen fin de semana.