El aluvión (español) de centros de datos y el crédito de Capchase
El aluvión (español) de centros de datos y el crédito de Capchase
La fintech suma €105 millones. El gigante compromete €15.700M para construir varios centros de datos en Aragón. Google desvela números en este país. Semana completa de 'megarrondas' de IA fuera.
Los centros de datos están viviendo todo un boom ante la escalada de la inteligencia artificial y las crecientes necesidades de computación. Y en este escenario España se está posicionando como un destino cada vez más relevante. Esta semana se ha conocido una inversión muy importante de Amazon en la región de Aragón para la construcción de varias infraestructuras que sumaría, en total, unos €15.700 millones. Se suma a las diferentes iniciativas que se han ido desplegando en los últimos meses.
Además, en el ecosistema español se ha anunciado una nueva inyección de gasolina en forma de deuda para que Capchase siga prestando dinero a otras startups SaaS de la mano de Deutsche Bank. Además se han lanzado dos fondos nuevos, mientras siguen los problemas para Holaluz. Google, por su parte, ha desvelado datos de ingresos y beneficios declarados en este país.
En el plano internacional ha vuelto a ser una semana muy intensa en cuanto a operaciones vinculadas a la IA, con dos rondas especialmente relevantes en el continente europeo (Deepl y H) y con Nvidia rompiendo todos los techos de crecimiento.
Soy Jesús Martínez y esto es Ecotechers, la newsletter en español y desde España sobre el ecosistema tech-startup local e internacional. Comenzamos.
🇪🇸 En el mercado español
💶 Las operaciones
Capchase suma €105 millones de una línea de crédito con Deutsche Bank para prestar a otras empresas SaaS. Ya hace meses lanzó una ronda de €15 millones de capital que era necesaria para captar esta deuda.
Zinkee (software de gestión empresarial) capta €1,9 millones con Athos Capital como principal inversor.
En adquisiciones, los fondos PAI, Stirling y Towerbrook pujan por hacerse con la consultora tecnológica Babel. Se manejan valoraciones superiores a los €200 millones.
💼 El inversor
Dos fondos nuevos lanzados:
4Founders Capital pone en marcha su tercero, con el objetivo de €65 millones.
Beka crea uno de €50 millones para ‘foodtech’.
En rondas ‘extramuros’ de inversores espaoñles:
LifeX Ventures, de Iñaki Berenguer, lidera una ronda en la suiza Limula (terapias genéticas).
Samaipata vuelve a invertir en la startup irlandesa Nory en una ronda de €15 millones.
💻 Lanzamientos, fichajes y otras historias
Travelperk no tiene, al menos a corto plazo, un plan para salir a bolsa. “Puede que sea un plan en el futuro”, apunta el CEO.
Resaca de la venta de Magnific a Freepik. Ya dijimos que el precio sería superior a los casi €12 millones pagados por Videvo. En una entrevista con 4Founders Capital hablan de que en febrero firmaron la ‘letter of intent’ con Freepik a un precio que se revisó al alza tras pactar la operación. En esa conversación aseguran que Adobe también se les acercó para una potencial compra. El ingreso medio por cliente de pago era de €45. En un encuentro en Itnig, Javier López insiste: “El negocio es muy rentable”. Y apuntan a que el margen unitario es superior al 50%.
Por cierto, Freepik asegura que cuenta con más de 700.000 suscriptores de pago a su suscripción (precios desde los 9 euros a los 15 euros).
Siguen las dificultades para Holaluz:
Busca financiación con nuevos vencimientos en julio. Pero el préstamo de ICF se esfuma.
La CNMC abre expediente sancionador por impago y se asoma al precipicio de la inhabilitación. La empresa negó en un hecho relevante que esto hubiera sucedido.
Se conocen las cifras de 2023: la empresa del sector de comercialización de luz que más perdió.
No es una excepción. Solarprofit, también cotizada del BME Growth, declara pérdidas de €37 millones en 2023 en unas cuentas auditadas con salvedades. Sigue en preconcurso desde abril.
Wetaca hace balance de su servicio corporativo: más de 100 empresas como clientes.
No es una startup como tal pero sí tiene capital riesgo en su accionariado. Vicio descarta saltar fuera de España. Asegura contar con una facturación de €42 millones.
La plataforma para inversores minoristas Crescenta levanta €35 millones en los dos primeros fondos.
Perfil de SesameHR y otro sobre las compañías del sector de la moda.
🕴️ Gran empresa ‘tech’
Un nuevo ‘arreón’ inversor en el segmento de los centros de datos:
Amazon anuncia una inversión de $15.700 millones en España para construir varios centros de datos en Aragón. Es la más grande de una multinacional extranjera en España y la más relevante del gigante en el Sur de Europa.
El fondo ICG pone en marcha Templus, la plataforma de centros de datos regionales. Invierte €300 millones (la mitad en capital y la mitad en deuda).
¿Habrá energía para todos los centros de datos? Esa es una de las grandes preguntas ante este boom.
Google desvela cuentas del ejercicio 2022 en España: €262 millones en ventas -no son las reales, pues son las comisiones cobradas a Irlanda y EEUU- y €17 millones en Impuesto sobre Sociedades. La plantilla: 529 empleados con salarios medios de €120.000.
Indra ya tiene asesores para poner en marcha la entrada de un socio en Minsait, aunque se espera que se dé ya en 2025.
Tres de telecos:
Criteria Caixa, brazo inversor de La Caixa y gestora de Caixa Capital Risc, elevará al 10% su posición en Telefónica. Será a costa de la de Cellnex.
Vodafone España, controlada ya por Zegona, designa a José Miguel García (ex Euskaltel y Jazztel) como CEO.
Avatel, quinto operador del país, avanza en su venta. Telefónica y varios fondos financieros muestran interés por comprar.
Acuerdo comercial de BBVA con OpenAI. Desplegará 3.000 licencias de ChatGPT.
⚖️ Las reglas del juego
El Gobierno ha vetado el fichaje por Airbus de Carme Artigas, ex secretaria de Estado de Inteligencia Artificial. Argumentan que algunas entidades presididas por ella concedieron subvenciones a la empresa.
📊 El gran dato
✈️ En el resto de mercados
💶 Las operaciones
Otra semana de festín inversor en la IA:
La francesa H, conocida anteriormente por Holistic y creada por dos ‘ex-Deepmind’, levantan $220 millones en una ronda ‘seed’.
xAI, la división de IA de la antigua Twitter, logra compromisos de inversión de a16Z, Sequoia o Tribe Capital. Pretende levantar $6.000 millones a $18.000M de valoración.
La firma de traducción con IA DeepL anuncia $300 millones de inversión con $2.000M de valoración.
Scale AI suma $1.000 millones a $14.000M de valoración.
Suno, generador de música, capta $125 millones con Lightspeed y otras empresas de IA generativa como accionistas.
Coactive AI, firma de analítica de datos desestructurados de imágenes y vídeos, capta $30 millones.
Otras operaciones interesantes:
Dos de ‘edtech’: $35,5 millones Pratika (app para aprender idiomas rival de Duolingo) y $37 millones en Zen Educate (marketplace de profesores para colegios).
Dos de ‘reciclaje’: $100 millones en la sueca Syre (reciclaje de textil) con TPG y €55 millones en la alemana cylib (reciclaje de baterías).
Un caso peculiar: la red social basada en cripto Farcaster habla de una ronda de $150 millones con apenas 80.000 usuarios diarios.
La fintech británica Vitesse capta $93 millones con KKR.
La biotech LabGenius -aprendizaje automático para diseñar terapias contra el cáncer- suma 35M de libras con Octopus, Atomico y otros.
Muchas operaciones del ‘private equity’ comprando y vendiendo:
KKR y TPG analizan opciones para PropertyGuru.
Advent, dueño mayoritario de la española Seedtag, y otros fondos se acercan para adquirir Envestnet, software para gestión de patrimonios.
También Advent está cerca de quedarse con Prometheus Group, que valoraría a la empresa de software industrial en más de $4.000 millones (incluida la deuda).
EQT está en conversaciones avanzadas para hacerse con la empresa cotizada de servicios de videojuegos Keyword Studios a una valoración de 2.200M de libras.
Thoma Bravo negocia la venta de Instructure, software educativo, con una valoración de $3.000 millones.
Otras operaciones interesantes:
Sigue la consolidación de ciberseguridad: la israelí Cyberark compra Venafi, especialista en identidad, por $1.540 millones.
El fondo Alicorn sacará de bolsa Glassbox, la empresa israelí de analítica que se estrenó en 2021 con una capitalización de unos $500M.
Bytedance, dueña de TikTok, compra el fabricante de auriculares chino Oladance para futuros desarrollos por unos $50 millones.
Y una que no sale: las conversaciones de Snowflake para hacerse con Reka AI se frenan por la falta de acuerdo.
💼 El inversor
ETF Ventures, que llegó a ser accionista de la española Worldsensing, capta €284 millones para su cuarto fondo para startups de clima.
Valar Ventures (Peter Thiel) levanta $300 millones en un fondo, la mitad que el último.
Contour Venture Partners, socio inicial de Datadog y otras, ha levantado $42 millones en su quinto vehículo.
🔔 Salidas a bolsa
Tempus AI, la americana que utiliza IA para procesar datos médicos, presenta folleto. Reporta $266 millones de pérdidas netas para $532 millones de ingresos en 2023.
La india Oyo, que en su momento fue valorada en $10.000 millones, plantea por segunda vez una OPV. La primera vez, en 2021, acabó en freno.
Raspberry confirma su salida a bolsa en Londres.
💻 Lanzamientos, fichajes y otras historias
Dos de compañías ‘rivales’ de startups relevantes en España:
Canva, con quien compite Freepik, lanza nuevas herramientas para empresas. Suma 185M de usuarios activos con unos ingresos recurrentes anuales (ARR) de unos $2.300M.
Navan, antigua Tripactions y rival directa de Travelperk, asegura que no está “muy lejos” de la OPV y pretende alcanzar la rentabilidad este año.
Nueva semana movida en OpenAI:
La actriz Scarlett Johansson valora demandarla por haber robado su voz para la nueva versión de ChatGPT. La empresa asegura que no la copió, según datos publicados por el Washington Post.
Se desvelan acuerdos de confidencialidad que apuntan a “tácticas agresivas” de la empresa con empleados que querían marcharse de la compañía. La firma, después de que Sam Altman admitiera estar “avergonzado”, da marcha atrás y libera a los empleados de esas cláusulas.
La compañía firma otro acuerdo de cesión de contenido con News Corp (WSJ) de más de $250 millones.
Varios movimientos en IA:
Humane estudia una potencial venta después de los problemas con su lanzamiento.
La startup de chips de IA Groq comunica a los inversores que quiere levantar unos $300 millones a finales de este mes.
Algunos anuncios de salidas:
Foursquare despide a 105 trabajadores, un 25% de la plantilla.
Silo (software para la cadena de suministro de comida) despide al 30% en medio de discusiones sobre una potencial venta.
SeekOut (reclutamiento), valorada en $1.200 millones y con Tiger Global, echa al 30% de la plantilla.
TikTok planea salidas en empleados de marketing y operaciones. No hay cifras cerradas. Estos equipos suman unos 1.000 trabajadores.
Stripe abre oficina en Londres para acelerar su expansión en Reino Unido.
Anthropic, uno de los grandes nombres para rivalizar con OpenAI, recluta a un veterano de Airbnb como su primer responsable financiero.
En Inflection AI vivieron todo un terremoto con la salida Mustafa Sulyman y unos 70 empleados a Microsoft en marzo. Arranca con cúpula nueva y asegura que tiene 18 meses de gasolina (runway).
Dos de cifras:
La firma de edición de fotos VSCO asegura que es rentable con 200M de usuarios y 160.000 suscriptores para su producto de pago.
Linktree, startup que desarrolla la tecnología para incluir links en las bios de internet, sobrepasa los 50M de usuarios.
Algunas historias vinculadas al controvertido sector de la defensa:
La inversión se ralentiza pese a todo en este arranque de año, según Crunchbase.
Anduril mantiene conversaciones para levantar unos $1.500 millones a $12.500M de valoración. Los ingresos en 2023 fueron de unos $500M (x2).
Varias operaciones dentro de vehículos autónomos para operaciones militares.
Dos startups en problemas:
Copper, fintech para adolescentes, frena sus actividades de banca y débito de manera abrupta. Ha levantado más de $42M con Insight, Invesco y otros.
Cazoo, la plataforma de coches usados que adquirió la catalana Swipcar por €30 millones, entra en concurso.
🕴️ Grandes ‘tech’, telecos…
Otra semana marcada por anuncios y decisiones vinculadas a la IA:
Nvidia presenta unos resultado históricos disparando ganancias e ingresos. No hay signos de freno en la IA: el negocio de centros de datos se dispara un 400%. La compañía se prepara para un ‘split’ para reducir el precio por acción tras el boom del último año.
Microsoft presenta varios productos, pero sobre todo uno: arranca la era del PC con IA. Por cierto, en Fortune hacen un repaso por la década de Nadella como primer ejecutivo (en este tiempo el valor de la empresa se ha multiplicado por diez).
Los gigantes chinos tiran precios de los modelos de lenguaje para elevar el uso de los chatbots.
Meta (FB, Instagram) está trabajando en una versión de pago de su asistente de IA. También Amazon con Alexa.
Adobe ‘dopa’ a Lightroom, su herramienta de retoque y gestión de fotos, con herramientas de IA.
Los gigantes tecnológicos se comprometen a varias medidas de seguridad en IA.
El CEO de Docusign asegura que quiere mantener la empresa como cotizada, pese a los acercamientos de los fondos de ‘private equity’.
El gigante PDD, dueño de la tienda ultra low cost china Temu, sigue a su ritmo: +131% de ingresos ($12.000M) y +275% en beneficio operativo ($3.600M).
Evan Spiegel, cabeza visible de Snap, entrevistado en Bloomberg sobre IA y la influencia de esta tecnología en la compañía.
Buen reportaje sobre el final de la ‘era de los inventos locos’ de Google con los ‘spin off’ de varios de los proyectos en startups independientes.
⚖️ Las reglas del juego
El Gobierno estadounidense podría reclamar el ‘troceo’ del gigante del ticketing Live Nation en su pugna regulatoria por anti-monopolio, según Bloomberg.
Apple recurrirá la multa de $2.000 millones en Europa por el ‘caso Spotify’.
El Fiscal General de Nueva York anuncia un acuerdo con el gigante de las cripto Genesis de $2.000 millones para compensar a los inversores defraudados.
MercadoLibre estudia solicitar licencia bancaria en México.
📊 Otros datos
