De la salida a bolsa de Ebury al ERE de Holaluz y las provisiones de Glovo
De la salida a bolsa de Ebury al ERE de Holaluz y las provisiones de Glovo
Santander anuncia que trabaja en una salida a bolsa de su fintech para 2025. Delivery Hero comunica que reservará hasta €45M al trimestre por multas en Glovo. Aluvión de resultados de unicornios.
Regresamos de nuevo tras el paréntesis de la pasada semana. En esta ocasión, incluiré en el apartado del mercado español las noticias más relevantes sucedidas en esos siete días.
Esta ha sido una semana con movimiento en grandes nombres del ecosistema español: Holaluz, Glovo o Cabify. También se ha anunciado la salida a bolsa de una fintech que ha resultado ser una de las mayores adquisiciones por parte de una gran corporación española.
A nivel internacional, los grandes fondos como Coatue, Menlo Ventures o Khosla se rearman. Y grandes unicornios internacionales desvelan números de los últimos meses..
Soy Jesús Martínez y esto es Ecotechers, la newsletter en español y desde España sobre el ecosistema tech-startup local e internacional. Comenzamos.
🇪🇸 En el ecosistema startup-tech español
💶 Las operaciones
Varias rondas:
Dos rondas de €5M en ScrapAd (con Indi Partners y Bergé y Cía) y Lastapp (con Nauta Capital, All Iron y Bynd).
€3M en A4cell.
De la semana anterior: Frenetic suma €11M y Adaion, €2,6M.
En compras:
Indra anuncia la compra de Pecunpay que adelantamos aquí hace unos meses.
Gigas se hace con la portuguesa Alterlinks y vende fibra neutra a Lyntia.
Trucksters adquiere Nova Gandía Logística.
En salidas a bolsa: Ebury, fintech controlada por Banco Santander, prepara su debut en el parqué. Desde la entrada en 2020 había un lock up de 3 años. El objetivo es aterrizar con un listing -previsiblemente en Londres- en 2025. La entidad financiera ambiciona una valoración de €2.500M lo que le reportaría plusvalías (ha inyectado más de €600M en capital).
💼 El inversor
Cardumen anuncia el cierre de su segundo fondo con más de €105M.
K Fund lanza su tercer vehículo (K Fund III) y busca captar €80M. Se centra en compañías con valoraciones entre €3,5 y €40M.
Dos nuevos fondos más que se cuecen: €50M de Tritemius (Web3) y €40M de la aceleradora Bcombinator.
ForgePoint Capital, en su alianza con Banco Santander, lidera una ronda de €17M en la americana Lynx.
De nombramientos:
Alantra ficha al que era ‘número 2’ de Seaya para acelerar en ‘tech’.
Bolsa Social nombra al ex CEO de Rastreator como su primer ejecutivo.
De la semana anterior:
BBVA invierte €23,5M en el fondo climático Decarbonization Partners.
Ysios respalda una compañía de salud mental que levanta €57M.
Grow VP gestionará el fondo de transferencia tech del Gobierno de Cataluña que suma €55M.
Inveready lanza una gestora para ‘family office’.
Encomenda Capital compra Nekko Capital.
💻 Lanzamientos, fichajes y otras historias
Delivery Hero, dueño de Glovo, provisionará hasta €45M al trimestre para cubrir futuras multas de la Inspección. Esto se suma al máximo de €400M que comunicó al mercado y que corresponde con el periodo entre 2021 y 2023.
Cabify asegura que su pacto de socios les “aisla” de la salida de Rakuten, quien sigue sus gestiones para vender su posición accionarial -que estaría en el entorno del 40%-.
Holaluz ejecuta un ERE con el que busca despedir a 200 empleados (27%). Alega el parón del mercado solar. Este año ha llevado a cabo dos ‘profit warnings’.
Spendesk anuncia una nueva integración con el unicornio de viajes corporativos Travelperk.
Idealista lanza una herramienta para gestionar las inversiones en propiedades para los suscriptores de su servicio de datos.
La firma Dogfy Diet (venta online de comida fresca para perros) espera €25M de ventas en 2023.
El exCEO de Neinor Homes, Juan Velayos, se incorpora a la proptech Libeen como inversor y presidente del comité de inversión. Sin datos sobre lo desembolsado.
Red Points traslada de nuevo su sede a Cataluña desde Pamplona.
De lanzamientos: la danesa Monta abre un ‘hub’ europeo en Barcelona (promete 80 empleados) y la plataforma de inversión Blast llega a España.
De la semana pasada:
Cabify ha refinanciado su deuda con el BID y eleva un 31% ventas hasta junio.
Wetaca busca €14M de ingresos este año (+30%).
Wallapop espera beneficios en España (no a nivel global) a finales de este año. Por cierto, la empresa ha paralizado los envíos con Boyacá por los problemas surgidos.
Wallbox reduce ingresos.
Durcal (teleasistencia) prevé €3M de ventas en 2024.
Sobre el concurso de WeWork: aquí un repaso de sus caseros. Esta semana se habla también sobre el efecto en las millas de oro de Madrid y Barcelona.
Las dificultades de Mr Wonderful.
Perfil de Citibox.
🕴️ Grandes ‘tech’ y telecos
El futuro dueño de Vodafone en España plantea despidos en la operadora (sin dar aún cifras). Busca calcar el plan que ejecutó en Euskaltel.
Airbnb duplica ventas (declaradas) en España y paga apenas €1,2M de Impuesto de Sociedades.
Edreams reduce pérdidas hasta €1,6M en el primer semestre. Aumentó ingresos un 12%.
De la semana pasada:
Telefónica promete dividendo, más caja y menos inversión en su plan estratégico. Y anuncia que la negociación de su plan de bajas con varios miles de salidas en España se negociará próximamente.
La firma de origen español Flywire compra StudyLink por $60M.
⚖️ Regulación/Legal
Dos de la CNMC en España:
Tumba la denuncia por competencia desleal a Trivago (algoritmo para búsqueda de htoeles).
Recuerda a Disney+ que tiene que abonar el 5% de su facturación para financiar obra europea en España desde este año.
Lío legal en las compañías de viajes espaciales. EOS X Space se querella contra Halo Space por revelación de secretos y corrupción en los negocios.
De la semana pasada:
Pelayo Cortina Koplowitz lleva a juicio a Jobandtalent por la venta de sus acciones.
La CNMV investiga a X por permitir publicidad engañosa con criptos.
La legislación europea restringirá actividad de las alrededor de 350 fintechs que dan financiación sin estar supervisadas por el BdE.
📊 El gran dato
✈️ ¿En el resto del mundo?
💶 Las operaciones
Divergent Technologies (software y hardware para fabricación digital industrial) capta $230M. Lidera Hexagon AB.
Blockchain.com (exchange de criptos) suma $110M con Kingsway. Valoración: menos de la mitad de los $14.000M fijados en la primavera de 2022.
La británica Fnality (sistemas de pagos con blockchain) capta 77M de libras con Goldman Sachs y BNP Paribas.
La francesa Quandela (fabricación de ordenadores cuánticos para distribuirlos a clientes industriales) capta €50M. Lideran Serena y Crédit Mutual Innovation.
La firma de ciberseguridad Vulcan Cyber suma $55M.
Otovo (paneles solares), con fuerte presencia en España, capta €40M.
Otras dos: $30M para la francesa Upway (venta de bicicletas eléctricas de segunda mano) y €35M para el ‘delivery’ de comida fresca Crisp.
No está cerrada, pero Google negocia otra inversión relevante en IA. Esta vez en Character.AI.
En compras y ventas:
Airbnb se hace con Gameplanner.AI en una operación valorada en cerca de $200M.
El fondo de private equity Advent plantea la compra de mPOS (pagos para pequeños vendedores). Valoración: unos €500M.
Visma, dueño de las españolas Holded, Quaderno o Woffu, adquiere el software danés iVision.
La noruega Oda (delivery de frescos) adquiere su homólogo sueco Mathem con acciones.
Getir compra la americana FreshDirect. Sin datos sobre precio.
En salidas a bolsa:
SpaceX estudia una OPV de Starlink a finales de 2024, según Bloomberg.
Alibaba frena el ‘spinoff’ de su unidad de la nube.
💼 El inversor
Grandes gestoras sacan pecho con nuevos fondos:
Coatue capta $1.400M y recorta comisiones.
Menlo Ventures se asegura $1.400M para IA.
Khosla Ventures cierra fondos por $3.000M.
Otros fondos más anunciados:
El brasileño Valor Capital busca $500M en dos nuevos fondos.
El alemán Acton Capital cierra su sexto vehículo con €225M.
El americano Interplay reúne $45M para marketplaces B2B.
Female Founders Fund busca sumar $75M.
La exjefa de YC Continuity arranca Avra, un ‘Y Combinator para el crecimiento’ con el que busca captar $350M.
El 56% de los los fondos europeos no han retornado capital a sus LPs en los últimos doce meses.
Softbank declara $1.700M de pérdidas en Vision Fund.
💻 Lanzamientos, fichajes y otras historias
Aluvión de cifras económicas en grandes unicornios y nombres relevantes:
Los ingresos de Shein, gran rival online de Inditex, crecieron un 40% entre enero y septiembre hasta los $24.000M.
Bytedance disparó ventas en el segundo trimestre (+40%) hasta los $29.000M.
Interesante reportaje a fondo de cómo las tiendas online chinas no dejan de crecer.
La fintech Brex tuvo un ARR de $283M en el tercer trimestre. Sólo un 1% más que en el segundo trimestre.
Deel alcanza los $400M de ingresos anualizados (ARR).
La fintech británica Wise reportan un crecimiento del 234% en beneficios.
Varias historias sobre OpenAI:
Pausa nuevas suscripciones ante el aluvión de demanda.
Sam Altman busca más fondos de Microsoft para construir la ‘superinteligencia’…
… Y Microsoft restringe el acceso de empleados a ChatGPT.
Un repaso al consejo de OpenAI y su particular estructura.
Ojo: Thrasio, el gigante que compra vendedores de Amazon, se prepara para presentar concurso de acreedores. Ha levantado $3.400M entre deuda y capital, según Crunchbase.
Dos de despidos: Chewy (productos de mascotas) despide a 200 empleados y Cruise arranca otro paquete de salidas.
Mucho movimiento en startups de productos reacondicionados.
El año 2023 se ha caracterizado por cierto freno a los presupuestos de software corporativo. Se espera crecimiento en 2024.
Los números de Signal (app de mensajería): $50M de costes al año.
Movimiento interesante en Revolut: ofrecerá su herramienta de recursos humanos en su intento por diversificar.
El jefe de audio de Stability AI dimite al estar en contra del uso de contenido protegido por copyright.
La fintech GoCardless, respaldada por Alphabet, considera más compras y fusiones en el altamente competitivo mercado de los pagos online.
La app social IRL, que llegó a ser unicornio, anunció su cierre después de admitir que el 95% de los usuarios eran falsos. Los fundadores alegan que los inversores sabotearon la empresa.
Varias historias sectoriales:
Las compañías firman menos rondas con valoraciones superiores. Se están firmando más rondas puente sin fijar ‘precio’.
Un reportaje sobre las startups europeas más valoradas que dieron el salto a EEUU.
La nueva tendencia: inversores que captan fondos para comprar startups con descuento.
Mucha presión de los LPs en fondos americanos por los ajustes de valoración.
Un resumen de un año horrible para startups en The Information.
Perfil de Katkin.
🕴️ Grandes ‘tech’ y telecos
En X (Twitter):
IBM para todos los anuncios después de que su contenido estuviera junto a otro vinculado a nazis.
La Comisión Europea planea “suspender temporalmente” los anuncios en la red social por riesgo de “daño reputacional”.
La compañía lanza su herramienta de búsqueda de empleo.
Movimientos en Amazon:
Dice a sus empleados que si ignoran la vuelta a la oficina ponen en riesgo su promoción interna.
Reestructura su unidad de juegos y despedirá a unos 180 trabajadores.
Alcanza un acuerdo para ofrecer anuncios de compra en Snap.
Entrevista a fondo con Satya Nadella (Microsoft) sobre la estrategia de IA.
La caída de ventas de Apple en China pone alfombra roja a Xiaomi, que vive todo un rally en bolsa. Habla de récord de ventas en el ‘Día del Soltero’ con $3.100M. Alibaba y JD reportan incrementos de ventas esa jornada pero no ofrecen datos completos.
Meta llega a un acuerdo con Tencent para vender su casco de realidad virtual a finales del próximo año. Es su regreso a China después de 14 años.
La firma familiar de Jack Ma, fundador de Alibaba, busca vender 10M de acciones por alrededor de $871M.
Sonos planea recortar empleos en la división de desarrollo de producto.
Los canales de Whatsapp superan los 500 millones de usuarios en siete semanas.
Salesforce nombra a una ejecutiva histórica, Denise Dresser, como CEO de Slack.
Alphabet se deshace de su posición accionarial en Robinhood.
⚖️ Regulación/Legal
La compra de Figma por Adobe ($20.000M) se enfrenta a un potencial caso de competencia en Bruselas.
Google pagó a Apple el 36% de los ingresos de búsqueda de Safari en 2022, según confirmó Sundar Pichai.
Las grandes redes sociales se enfrentarán a procesos judiciales en EEUU por la adicción de los jóvenes.
Otra batalla a la vista: Apple va a pelear contra la Digital Market Act en Europa.
FTX denuncia a la firma de criptos Bybit para recuperar activos por $950M.
📊 Más datos
