El caos de Crowdstrike, los números de Netflix en España y la negociación para vender Tradeinn
El caos de Crowdstrike, los números de Netflix en España y la negociación para vender Tradeinn
La tienda online negocia con Decathlon para su venta. Netflix roza los €700M de ventas. Rondas de Nearby Computing y Essentialist. Crowdstrike sacude el mundo. Google prepara la compra de Wiz.
Nueva semana cargada pese a estar en pleno mes de julio. Este viernes se ha vivido un ‘día negro’ para la ciberseguridad con el caos generado por el fallo de Crowdstrike y la caída de servidores y ordenadores de Microsoft/Windows.
En España, se han desvelado los números de Netflix en el año 2023 y también la negociación de los accionistas de Tradeinn, la tienda online de artículos deportivos, para su venta a Decathlon. Además, en el mercado local se han cerrado rondas en Nearby Computing y Essentialist. También se ha completado la salida a bolsa de Bytetravel -antigua Visagov-.
En el mercado internacional, Figma ha fijado una nueva valoración de $12.500 millones, algo por debajo de los $20.000 millones que ofreció Adobe por la compra frustrada pero con un múltiplo de 18 veces los ingresos anualizados que hoy por hoy tiene. Además, los bancos de inversión hacen cola para la OPV de Klarna, mientras Google y Wiz terminan de atar los flecos de la transacción por la que la primera adquirirá la segunda.
Soy Jesús Martínez y esto es Ecotechers, la newsletter en español y desde España sobre el ecosistema tech-startup local e internacional. Comenzamos.
🇪🇸 En el mercado español
💶 Las operaciones
Nearby Computing (software para ‘Edge Computing’) levanta €7 millones con Wayra (Telefónica), JME Ventures, otros fondos y la tecnológica Akamai.
La agencia de viajes personalizados de lujo Essentialist capta €9 millones.
La agrotech Widhoc anuncia una ronda de €2 millones, con una valoración de €45 millones.
En M&A, destaca la negociación de Decathlon para adquirir Tradeinn, la tienda de ropa y complementos de deporte especializada. Según Expansión la valoración de empresa (incluida la deuda) se podría situar en el entorno de los €1.000 millones. Se barajan varios escenarios, pero siempre con el CEO en la gestión tras la transacción.
En OPV, la española Bytetravel inicia su travesía en el BME Scalup. La valoración inicial fue de casi €38 millones. Esperan crecimientos del 25% anual en ingresos y beneficios. La empresa es la evolución de VisaGov, cuya adquisición por parte de Axel Serena y otros inversores contamos por aquí.
Otras dos operaciones:
Squirrel Media se hace con The Hook.
Kartesia lanza la venta de la tecnológica Veta+. Entró hace siete años con €25 millones en préstamos participativos.
💼 El inversor
Varios movimientos en fondos:
Lanai Ventures hace un primer cierre de su tercer fondo con €15 millones, con otros €25 millones del Fondico.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha invertido €25 millones en la gestora Mundi Ventures para su vehículo de ‘insurtech’.
Cofides participa con €5 millones en el fondo de ‘venture debt’ de Inveready Trainera.
Dos entrevistas a la directora general de Lanzadera, Marta Noguera, y al socio de Axon, Iván Feito.
El despacho de abogados Delvy lanza la aceleradora de ‘legaltech’ Drag Along Ventures.
💻 Lanzamientos, fichajes y otras historias
Holaluz logra algo más de oxígeno: renueva una pagaré de €7 millones por dos años y contrata a PwC para reordenar la deuda.
El neobanco Íkualo abre su accionariado a José Elías (Audax), que invierte cerca de un millón de euros.
Unicaja entra en la startup Bit2Me con la toma del 5% y el aterrizaje en su consejo de administración. Hace unas semanas El Economista apuntaba a una valoración de unos €100 millones. Telefónica aportó en 2022 un préstamo convertible de €5 millones en el marco de una ronda de €14M con Investcorp.
Playtomic prevé volver de nuevo al mercado para levantar capital. Asegura que son rentables “a nivel de Ebitda”, pero obviamente se mantienen las pérdidas en las cuentas de resultados. Sin datos sobre los ingresos en 2023 (en 2022 alcanzaron los €95M).
Problemas en BeDisruptive, la empresa de ciberseguridad española. Afectados como Caixa, Santander y BBVA denuncian impagos. Acumula una deuda de casi €100 millones.
Perfil de Pilar Manchón, hoy directora de Google Research y que vendió su antigua startup Indisys a Intel, y de la consultora tecnológica GTD (contratos espaciales europeos).
🕴️ Gran empresa ‘tech’
Dos de cifras de grandes compañías multinacionales en España:
Amazon sube un 25% las ventas de publicidad en el país y la matriz luxemburguesa inyecta €16 millones.
Netflix eleva los ingresos directos de suscripciones hasta los €690 millones. Paga apenas €3,5 millones con su filial principal. Hacienda le abre inspección por la llamada ‘Tasa Google’.
Movimientos en Vodafone con la compra de Zegona: el grupo británico traslada a Málaga la sede social del negocio de empresas que ha dejado en España y el CEO de Vodafone España compra 485.000 acciones de Zegona.
La francesa Cegid asegura que seguirán adquiriendo empresas tecnológicas en España.
Los empresarios Jaime Castellanos (Lazard) y Jon Riberas (Gestamp) cobran otros €15 millones del ‘earn out’ por el rescate de Uber al gigante de las VTC Moove Cars.
Telefónica y el fundador de Inditex, Amancio Ortega, se reparten €780 millones de dividendo en Telxius, la empresa de cables submarinos (que antes controlaba también las torres vendidas a Americano Tower).
Las empresas españolas de centros de datos reclaman al Gobierno €6.000 millones al año en energía para no perder competitividad.
En este mismo negocio, Acciona lanza su división de ‘data centers’ con Amazon.
⚖️ Las reglas del juego
La Audiencia Nacional confirma que Glovo tiene que avalar las multas de Seguridad Social suspendidas por más de €70 millones.
Un reportaje en The New York Times los fallos en el algoritmo VioGén que utiliza el Gobierno de España y las fuerzas de seguridad para proteger a las víctimas de violencia machista.
📊 El gran dato
✈️ En el resto de mercados
💶 Las operaciones
Varias rondas de más de $100 millones:
Saronic, que desarrolla barcos militares autónomos, levanta $175 millones a $1.000M de valoración con A16Z.
La brasileña Matera, que ofrece pagos instantáneos y software para bancos, suma $100 millones con Warburg Pincus.
Pindrop, software que detecta ‘deepfakes’, se embolsa $100 millones de deuda.
Kandji, plataforma para gestionar dispositivos de Apple, reúne otros $100 millones entre deuda y capital con General Catalyst.
Varias vinculadas a biotech o ‘healthtech’:
La británica Huma, que se autodenomina el ‘Shopify para la salud digital’, suma $80 millones y hace despidos.
La israelí CytoReason, que utiliza IA para desarrollar modelos de enfermedades, recauda $80 millones con Nvidia, Pfizer y otros.
Dos fintech:
La americana Coast (fintech para empresas de transporte) capta $40 millones después de haber conseguido $25 millones hace cuatro meses.
La argentina Tapi se hace con $22 millones con A16Z y Kaszek.
Otras más interesantes:
La alemana Grover -alquiler de productos de electrónica de consumo- asegura €50 millones. Aterriza el fondo público-privado japonés Cool Japan Fund.
La biotech danesa Again capta €39 millones con HV Capital y GV.
One Data, una startup alemana que desarrolla software para gestionar grandes cantidades de datos, suma €32 millones como extensión de su última ronda.
La mexicana OCN (anterior OneCarNow), que ofrece alquiler de coches para empleados de plataformas, capta $86 millones.
En compras, una se lleva la palma: Google ultima la compra de Wiz por cerca de $23.000 millones:
¿Quiénes son los grandes ganadores? Index tiene un 11%; Sequoia, un 10%; Inishgt, un 9%, y Greenoaks, un 5%. Los fundadores tienen una posición muy relevante.
Ha sido fundada por dos exmilitares israelís.
La empresa cerró una ronda de $1.000 millones en mayo a $12.000 millones.
Otras transacciones de M&A:
El fondo de private equity PartnerOne paga $28 millones por Headspin, que se valoró en $1.100 millones en 2020 y cuyo fundador está en prisión por fraude.
Gitlab explora su venta. Hoy tiene una capitalización de $8.000 millones. Ha recibido interés de Datadog.
Apax, Bain y CVC analizan ofertas por SoftwareOne.
CVC prepara una oferta para comprar y sacar de bolsa la polaca de software Comarch.
Vista Equity explora la venta de la firma de ciberseguridad Sonatype.
Deel (software de recursos humanos) compra Hofy para crear su propio servicio de gestión de dispositivos. Sin datos del precio.
Los ‘exits’ siguen sin llegar y esto es un problema para el capital riesgo.
🔔 Salidas a bolsa
Los bancos hacen cola para convertirse en colocadores de la OPV de Klarna. Morgan Stanley, JPMorgan y Goldman Sachs buscan ‘meter la cuchara’. El estreno sería en el primer semestre de 2025.
Onestream fija las condiciones de la suya. $486 millones a levantar con una valoración de hasta $8.000M.
La india Ola Electric recorta la valoración a $4.500 millones (-20%).
Varias operaciones más que se planea para 2025:
La india InMobi busca una valoración de $10.000 millones.
SymphonyAI espera estrenarse en el segundo semestre para alcanzar los $500 millones de tasa anualizada de ingresos.
Y una que pospone los planes. Stubhub la retrasa al menos hasta después del verano. La valoración que maneja es de $16.500 millones. Es la compañía de ‘ticketing’ que compró Ticketbis en 2016.
💼 El inversor
Dos fondos nuevos:
Altimeter capta $553 millones.
Menlo Ventures y Anthropic (rival de OpenAI) montan un fondo de $100 millones de IA.
Los inversores mueven ficha ante las elecciones: Marc Andreessen y Ben Horowitz (A16Z) anuncian que planean una inversión importante para la campaña de Donald Trump.
¿Cómo es levantar dinero en Europa? Un estudio dice que los gestores ‘emergentes’ en el continente captan más que sus pares en EEUU.
Harry Stebbings (20VC) recluta a uno de los inversores de Eurazeo para su nuevo fondo en Londres.
💻 Lanzamientos, fichajes y otras historias
Figma coloca su valoración en $12.500 millones en una transacción en secundario con Coatue, Alkeon o General Catalyst (empleados vendieron títulos). La empresa tiene un ARR de más de $700M lo que implica un múltiplo de unos 18x.
Varios movimientos en OpenAI:
Empleados del equipo de Seguridad sintieron presión para acelerar el lanzamiento del protocolo de seguridad y que coincidieran con la puesta en funcionamiento de GPT-4o.
Denunciantes internos de la empresa piden a la SEC que investige los NDAs exigidos por la empresa que evitan alzar la voz sobre los riesgos regulatorios.
La empresa lanza un modelo ‘mini’ de GPT-4o.
Negocia con Broadcom para desarrollar un nuevo chip de IA.
Un movimiento llamativo: Sequoia Capital ofrece comprar acciones de Stripe a sus LPs.
Sobre IA, aquí está la lista de las 28 startups americanas que han levantado $100 millones o más en 2024.
Más de una cuarta parte de los empleados de startups europeos, según una encuesta de Sifted, piensa que sus stock options les permitirá construir su propia compañía en el futuro.
Dos contratos:
La alemana de aerotaxis Lilium, en la que invirtió la española Ferrovial, recibe un pedido de hasta 100 unidades de Arabia Saudí.
Taboola cierra un pacto con Apple para vender anuncios en Apple News y Stocks.
Dos sobre el ‘maquillaje’ de los gigantes chinos:
Temu y Shein buscan sacudirse ese origen.
El FT dedica un reportaje al ejecutivo Donald Tang, que se ha convertido en la cara pública de Shein en su intento por lanzar la OPV en Londres.
Otras sectoriales:
Empresas de préstamos digitales como LendingClub o SoFi ‘rezan’ para que haya un recorte de tipos.
El ‘hype’ algo excesivo de la industria tecnológica de la defensa.
Un reportaje a fondo sobre la trayectoria de Strava y un perfil de Slope.
🕴️ Grandes ‘tech’, telecos…
Este ha sido el ‘Viernes Negro’ para la ciberseguridad mundial. Un problema con una actualización de Crowdstrike ha tumbado miles de ordenadores con Windows y servidores con Microsoft de todo el mundo:
La compañía se ha puesto en el disparadero.
Las acciones de la compañía cayeron un 12%.
El fallo ha puesto en guardia al Ibex 35 en España, con mucha incidencia en Aena (retrasos de vuelos) y en algunos medios de pago.
Los directivos de las grandes tecnológicas reaccionan y condenan el intento de asesinato de Donald Trump el pasado fin de semana. Elon Musk va más allá y dice que comprometerá unos $45 millones al mes para la campaña. Otros directivos, como los hermanos Winklevoss, también van a respaldar.
Otros anuncios de recortes: Salesforce reduce 300 puestos en la segunda ronda de salidas este año.
Empieza la ronda de resultados: Netflix sube un 17% los ingresos con un 44% más de beneficio neto (+16% de suscripciones).
Dos de Meta:
La empresa ha pedido, según un exmanager, recortar los gastos un 20% entre 2024 y 2026 en su unidad Reality Labs. Pretende lanzar dos versiones de Quest 4 en 2026.
Explora tomar una posición pequeña de en torno al 5% en el fabricante de Ray-Ban EssilorLuxottica
Amazon cierra con $14.200 millones de ventas en EEUU su Prime Day (+11%).
Elon Musk mueve la sede de SpaceX y X a Texas por la ‘ley trans’ de California. En Tesla vuelve a disparar las contrataciones en IA y el servicio de robotaxi tras los fuertes recortes de meses atrás.
El inversor activista Starboard, que ya estuvo en otras compañías como Yahoo, construye una posición del 6,5% en Match.
Un nuevo perfil de Satya Nadella (Microsoft) como el ejecutivo más agresivo en la nueva ola de IA.
⚖️ Las reglas del juego
Varios ‘trucos’ de las grandes para entrar en las startups de IA pueden truncarse:
EEUU analiza el acuerdo de Amazon para invertir en Adept.
La CMA británica abre investigación formal por el pacto de inversión y reclutamiento de Microsoft e Inflection.
La autoridad de la competencia francesa confirma la investigación sobre Nvidia.
Dos de Meta:
Plantea frenar el lanzamiento de modelos de IA en Europa ante los problemas regulatorios.
La compañía elimina una parte de las restricciones en el FB de Trump y en sus cuentas de Instagram.
Paypal es multada en Polonia con $27 millones por cláusulas ambiguas en los pagos.
La startup británica Meatly logra la primera aprobación europea para carne vegetal para mascotas.
📊 Otros datos
