La ‘megarronda’ de Travelperk y la “situación crítica” de Glovo
El unicornio levanta $104M a una valoración similar a la de 2022. Glovo alega problemas graves económicos para frenar pagos a Seguridad Social. Altman negocia con fondos para su aventura de chips.
Vuelve una ‘megarronda’ al mercado español después del gran ajuste. Travelperk regresa al mercado para levantar con Softbank a una valoración prácticamente idéntica a la fijada en 2021, en pleno frenesí inversor.
En el otro lado, la situación de Glovo: la compañía dibuja un panorama “extremo” en lo económico y logra suspender cautelarmente un pago de más de 64 millones a la Seguridad Social. Los pleitos se le acumulan y los primeros expedientes con la nueva ‘ley rider’ siguen llegando.
A nivel internacional, varias rondas interesantes en Europa, con más transacciones de compras y ventas en software. Los despidos se mantienen y hay analistas que hablan de una compensación por la fiebre para reclutar personal especializado en IA. También está impactando a startups que buscan acercar la rentabilidad para tratar de volver al mercado a levantar de nuevo.
Soy Jesús Martínez y esto es Ecotechers, la newsletter independiente en español y desde España sobre el ecosistema tech-startup local e internacional. Comenzamos.
🇪🇸 En el mercado español
💶 Las operaciones
Travelperk levanta €95M ($104M) en una ronda que es una extensión de la de 2021 (y la extensión de 2022). Lidera Softbank, que habría invertido unos $70M según CNBC. En el resto se encuentra la inversión de €17M que ejecutó Kinnevik -y que tiene una parte de primario- de la que dimos cuenta hace meses. La valoración no ha variado en exceso: $1.400M (según Crunchbase, suma $530M entre deuda y capital desde su fundación).
La fintech de análisis de datos financieros Bankflip suma €2,6M. Lidera JME Ventures.
En compras: MyInvestor adquiere Helloteca (tramitación y gestión de hipotecas). Sin datos sobre el precio.
En salidas a bolsa: Hotelbeds, ‘supermercado online’ de habitaciones de hotel, opta por el parqué y no una venta a fondos de ‘private equity’.
💼 El inversor
Cardumen asegura que ha cerrado el segundo fondo para ‘deep tech’ con $120M.
Eatable Adventures lanza de nuevo el vehículo de inversión de €30M para ‘foodtech’. Lo hace en Luxemburgo después de frenar la creación de la gestora en España (CNMV).
La gestora con ADN español Traveltech.vc lanza su segundo fondo con el que pretende captar €50M.
Singular Bank lanza Hyperion, un fondo de defensa. Entre los socios, el exlíder del PP, Pablo Casado. Aquí hacen un repaso al resto de socios.
Capital Cell (biotech) vuelve a poner en marcha su plan de internacionalización después de intentarlo sin éxito en Reino Unido hace 5 años.
La española Protein Capital y la danesa IDC Ventures anuncian coinversiones en ‘cripto’ con $11M comprometidos.
Jose Bayón deja Enisa y se convierte en el director general de EOI.
💻 Lanzamientos, fichajes y otras historias
Glovo dibuja una “situación extrema” en lo económico en la suspensión cautelar de la Audiencia Nacional de un pago de €64M a la Seguridad Social. Apunta a varios factores clave: pérdidas previstas de €209M en 2023; “problemas de liquidez a corto plazo” por un fondo de maniobra negativo; la “disminución o eliminación” de crédito de entidades financieras españolas, y la caída de Delivery Hero en bolsa que “pone en riesgo las aportaciones que pueda hacer”.
¿Cómo queda la cúpula accionarial de Wallbox tras la ampliación de diciembre? Iberdrola (9,1%) y Riberas (8,4%) elevan muy poco su posición y la americana Generac se hace con el 5%.
Wetaca asegura haber cerrado 2023 con €16,2M (+70% en dos años). Su presupuesto era de unos €14M.
Bolt, rival directo de Uber y Cabify, asegura que invertirá €100M en tres años para crecer en taxis/VTC.
La plataforma de inversión Crescenta ficha al exCEO de Evo Banco para su consejo asesor.
Nude Project asegura que cierra el año 2023 con €26M de ventas.
La vasca de realidad virtual Virtualware cierra 2023 -año de su estreno en la bolsa para pymes de Euronext- con €4,5M de ingreso s(+40%).
La plataforma de pagos estadounidense Freedompay lanza en España.
La proptech Tiko se lanza a la intermediación inmobiliaria tras la sacudida en el segmento de los ‘iBuyers’.
El fabricante y distribuidor de muebles Kave Home vende su plataforma logística a un fondo por €100M.
Perfil: Ebury y MagnificAI.
🕴️ Gran empresa ‘tech’
Atresmedia entra en el capital de Playfilm. Toma una participación del 15% y releva como principal socio a Angels Capital (Juan Roig). Sin datos sobre el precio.
Entrevista con el jefe de móviles de Samsung España: las ventas de móviles de más de 1.000 euros han crecido más de un 20% en el país.
Amazon Web Services nombra nueva responsable de su negocio en España: Suzana Curic. Sustituye a Miguel Álava, que asciende a un puesto internacional.
Telefónica renueva el portal ‘Tu’ y lo convierte en un sitio para vender sus propios servicios digitales (antes vendía dispositivos electrónicos).
Mango abre una tienda virtual en el videojuego online Roblox.
Las cifras de ventas online de los super siguen cayendo después de la pandemia.
El Banco de España culmina el megacontrato tecnológico de €221M. Elige a Accenture, Atos o Ibermática.
⚖️ Las reglas del juego
IBM pierde la pugna con Hacienda por las compras de software a una filial de Países Bajos por la sociedad española para distribuirlos en este país. Había solicitado más de €6M de devolución.
La jueza valida el precio de venta de los títulos de los Cortina Koplowitz que le ofrecieron los fundadores de Jobandtalent (800.000 euros). La familia les había demandado y exigían hasta €8M.
Amazon pierde el segundo juicio contra la Seguridad Social por su servicio de repartidores Flex. El juzgado confirma que son falsos autónomos.
La Justicia anula la multa de la Generalitat a Just Eat y niega que la subcontratación de 183 riders sea ilegal.
Sifted revela que representantes de una institución de investigación del Estado chino asistieron a una conferencia de ‘deep tech’ en España “para sorpresa y preocupación” de un alto funcionario de la UE.
Fondos oportunistas denunciaron a la CNMV por autorizar la OPA de KKR, Cinven y Providence sobre Másmóvil. Finalmente la Audiencia Nacional no le da la razón.
Otra hornada de proyectos del campo de pruebas (sandbox) financiero. Entre ellos GPTAdvisor.
📊 Un primer dato
✈️ En el resto de mercados
💶 Las operaciones
‘Megarrondas’ interesantes de la semana:
Bilt Reward, plataforma que convierte el pago del alquiler en recompensas, suma $200M a $3.100M de valoración con General Catalyst.
Silverfort (ciberseguridad en identidad online) reúne $116M con Brighton Park Capital.
La americana DailyPay -retribución flexible como Payflow y otras- capta $175M. Un total de $75M son en capital y el resto en deuda. Entra Citi.
Flexport negocia una inyección de $260M de Shopify.
Varias en Europa a seguir:
La danesa Monta (plataforma para soluciones de carga eléctrica), que cuenta con oficinas en Barcelona, suma €80M. Energize Capital lidera junto con un inversor estatal de Dinamarca.
La americana-británica Elevanlabs (generador de voz con IA) levanta $80M de a16Z y Sequoia. Se convierte en unicornio. Hace unos meses levantó $19M en una Series A.
Un ‘rival’ de Figma, Kittl, capta $36M. Lidera el americano IVP.
La alemana Infinite Roots (cultivo de hongos que sustituyen a la carne) reúne $58M con el Consejo Europeo de Innovación (EIC).
La también germana Instagrid -baterías portátiles- se hace con $95M. Entra la canadiense TVG.
Dos más en IA: el fundador de la india Ola capta $50M para su compañía (que se convierte en unicornio) y la del cofundador de Salesforce, Bret Taylor -llamada Sierra- ultima una con valoración cerca de $1.000M. Y lideraría Sequoia.
En compraventas de compañías:
Docusign sigue acechada por fondos de ‘private equity’: Bain Capital y Hellman & Friedman compiten para hacerse con la plataforma. Y los prestamistas y bancos se frotan las manos. Se plantea un paquete de deuda de hasta $8.000M.
Más movimiento en software: la cotizada Roper Technologies compra el proveedor de software para la gestión de guarderías Procare. Paga $1.860M. Está en manos de fondos de ‘private equity’ que llevan desde mediados del año pasado tratando de vender. En 2022 generó $70M de Ebitda.
Apple ha adquirido 21 compañías de IA desde los inicios de 2017, según el FT.
Varias de las compras ejecutadas durante el ‘boom’ no han funcionado muy bien. Crunchbase hace un repaso (Deliverr, Giphy, Frank, Drizly...).
Allianz Direct ultima la compra de la insurtech Luko por apenas €5M. La mantendrá viva pero implica pérdidas relevantes para sus inversores.
Stellantis se hace con la británica de IA CloudMade. Sin datos del precio.
¿Y las salidas a bolsa?
Otras dos firmas que analizan su estreno: Zelis -respaldada por Bain- busca $15.000M y Cerebras (creador de chips) se lo plantea para 2024.
El CEO de Klarna asegura que la OPV en EEUU podría suceder “muy pronto”. Una de las más esperadas este año. El GP de Creandum, Simon Schmincke, cree en cambio que no va a haber grandes salidas en fintech.
La fintech KaspiKZ se valora en $17.500M en su debut.
CG Oncology (biotecnología) capta $380M en su estreno en el Nasdaq.
💼 El inversor
Varios fondos nuevos:
Pural: €400M para Europa.
Innovation Endeavors -lanzada en 2010 por el exCEO de Google- cierra $630M para su quinto fondo.
ArcTern (climatech) logra compromisos de $335M en el tercer fondo.
La británica Smedvig Ventures (b2B en Europa) reúne €115M.
La comunidad sueca Fminvest busca captar €8,8M para financiar startups nórdicas con mayoría femenina en su accionariado.
Consecuencia lógica: parte del equipo de ‘investor relations’ de Tiger Global se marcha ante las dificultades para levantar más fondos, según The Information.
Ojo porque el dinero de inversores del Golfo no deja de crecer (Kuwait, Qatar, Arabia Saudí...) en Europa. Sifted hace un repaso por los más activos.
💻 Lanzamientos, fichajes y otras historias
Movimiento en la cúpula accionarial de Shein: accionistas ofrecen acuerdos de venta de sus títulos con un 30% de descuento en el secundario ante los potenciales problemas para la OPV.
Figma pretende reducir su valoración a $10.000M frente a los $20.000M a los que se iba a vender a Adobe. El CEO ofrece compensaciones a los empleados en sus paquetes de acciones.
Cifras de Canva: generó más de $2.000M de ARR en 2023. Está cerca de cerrar una venta de acciones en secundario a $26.00M de valoración -muy similar a la anterior ronda-.
Sam Altman mantiene negociaciones para levantar varios miles de millones para crear una red de plantas para fabricar chips. Entre ellos, estarían entre $8.000M y $10.000M de GP42 (con sede en Abu Dabi).
Los márgenes brutos de Anthropic se resienten. Se sitúa en el 50%-55% frente al 77% medio para software en la nube.
Los recortes también se sienten en las startups:
El unicornio fintech Brex recorta un 20% los equipos. The Information explicó esta misma semana que estaba quemando $17M al mes.
La india Swiggy -delivery- recorta otros 400 empleos ante la potencial salida a bolsa este año.
La firma de coches autónomos Aurora recorta un 3% la plantilla.
Storytel (suscripción de audiolibros) eleva su reducción al 13% del total para buscar rentabilidad.
La plataforma de crowdfunding británica Seedrs, que fue adquirida por Republic en 2021, despide al 15% de su equipo europeo.
Klarna lanza una suscripción en EEUU para reducir comisiones en su tarjeta y otras ventajas.
Ni tres meses: la CEO de Web Summit prepara su salida, según Techcrunch.
La edtech india Byju busca oxígeno. Trata de sumar entre $100 y $200M a una valoración de menos de $2.000M frente a la de $22.000M de la última ronda.
Varias sobre sectores:
En EEUU también pasa: la inversión en ‘fase semilla’ se ha disparado. ¿Y en 2024?
El capital riesgo ha invertido más de $100.000M en startups de defensa desde 2021. Pero las compras por el Pentágono son muy pequeñas ($25M en órdenes de compra en 2023), según WSJ.
Las valoraciones en IA no se están reduciendo. Siguen disparadas, según este análisis de Crunchbase.
El private equity sigue sobrevolando el sector. Techcrunch se pregunta en este análisis si realmente es el ‘as en la manga’ de las startups que buscan un ‘exit’.
TerraformLabs presenta concurso de acreedores -activos y deudas entre $100 y $500M).
Dos científicos de la filial de IA de Google DeepMind negocian con inversores para crear una startup de IA en París. Buscan levantar más de €200M.
🕴️ Grandes ‘tech’, telecos…
Semana de más anuncios de despidos en las grandes tecnológicas:
Microsoft despide a 1.900 empleados de Activision Blizzard y XBox.
Salesforce mantiene las reducciones: 700 empleados. La compañía tiene abiertas 1.000 posiciones nuevas.
Personio, rival directo de Factorial, sigue los pasos de la española: reduce el equipo de Producto y Tecnología y despide a un centenar de empleados.
Ebay planea recortar 1.000 puestos (9% de sus empleados a tiempo completo).
SAP reestructura su equipo: abre la puerta a 8.000 empleados (7%).. Pero asegura que el número de trabajadores debería ser el mismo a finales de año.
Google sigue sacando la tijera: decenas de trabajadores salen de X, su laboratorio ‘tech’. En las salidas de Youtube de la pasada semana se encontraba el jefe de videojuegos, Leo Olebe.
Riot Games, desarrolladora de los videojuegos ‘League of Legends’ y ‘Valorant’, despedirá a 530 trabajadores.
La tienda online de muebles Wayfair planea despedir a 1.650 trabajadores (13%). En 2023 hizo lo propio con 1.750 puestos.
Sobre las salidas, los analistas esperan que haya más pero como respuesta a la fiebre de reclutamiento de personal especializado en IA. Compensar con recortes en otras áreas para subir presupuestos en esta nueva área.
Empiezan los resultados económicos. Son destacados los de Netflix: +12,5% en ingresos ($8.830M) y una subida similar en usuarios de pago. La compañía anuncia que seguirá eliminando los planes baratos sin publicidad (en España está en 7,99 euros) para forzar a subir un escalón o bajar al que incluye anuncios.
Bloomberg habla de un nuevo retraso en los planes para lanzar Apple Car.
Los cofundadores de Alibaba se convierten en los principales accionistas después de comprar entre los dos $200M en acciones en el último trimestre del año. Superan a Softbank.
Elon Musk ha comprometido $500M de inversión externa para xAI, el brazo de IA de Twitter (Grok). Busca entre $15.000M y $20.000M de valoración.
Twitch (Amazon) vuelve a cambiar el modelo de pago a creadores en el lado ‘gaming’ con un fijo y elimina el tope de ingresos para el reparto 70/30 con el usuario.
Microsoft crea un equipo específico para hacer la IA generativa más barata desde el lado de la computación.
Palantir sufre con una desaceleración de los contratos provenientes del Gobierno de EEUU. Defensa busca cada vez más competidores menos costosos, según WSJ.
Palo Alto Network se convierte en la primera empresa de ciberseguridad valorada en más de 100.000 millones de dólares.
⚖️ Las reglas del juego
Las grandes compañías ‘tech’ desvelan las cartas para cumplir con la nueva ley digital europea. Apple mueve ficha:
Permitirá descargar apps fuera de su Appstore y establece comisiones para los desarrolladores.
Una de las consecuencias: servicios como Xbox Cloud Streaming o GeForce Now pueden entrar en AppStore.
Epic Games dice que esas comisiones incumplen la ley. La compañía volverá a iOS en Europa tras los cambios.
Multan a Amazon con €32M por vigilancia excesiva a sus empleados en Francia.
Microsoft, Amazon y Google se enfrentan a una investigación del Gobierno de Estados Unidos por sus inversiones milmillonarias en startups de IA (OpenAI, Anhtropic...).
📊 Otros datos
