La última de la temporada
Exoticca suma €60M y Payflow capta €6M con Reuters. Bruselas pone el foco en Glovo/DH por cártel. La CNMC investiga a Apple por prácticas anticompetitivas. Las ingentes pérdidas de OpenAI y Anthropic.
Esta es la última vez que nos encontramos hasta septiembre. Cierro el quinto curso desde que un día de verano en 2019 decidí abrir un canal de Telegram para difundir lo mejor que pasaba por mis manos sobre el ecosistema tech-startup. Ha sido intenso en muchos sentidos. También para quien escribe. El próximo volveremos con fuerzas renovadas. Y seguro que con muchas más historias que contar. Si no hay ningún cambio, nos veremos de nuevo el 6 de septiembre. Disfruta mucho del verano y descansa todo lo que puedas.
En estos últimos siete días la agenda ha vuelto a estar bien poblada. En materia de financiación, dos rondas interesantes: Exoticca (€60M) y Payflow (€6M). TradeInn asegura que la entrada de Decathlon en el accionariado les ayudaría a crecer internacionalmente. TikTok ultima el lanzamiento de su nuevo producto en España, el único país junto a Irlanda. Amazon enseña números de su streaming en el país. En regulación, la CNMC española investiga a Apple por la App Store y Bruselas pone el foco en Delivery Hero y Glovo por posible cártel.
A nivel internacional, se conocen las fuertes pérdidas de OpenAI y Anthropic, en pleno crecimiento. Cohere cierra la ‘megarronda’ en la que trabajaba pero con una valoración de 140 veces el ARR. Wiz se baja del acuerdo de venta con Google y ahora mira el parqué. Más fondos se rearman: Iconiq levanta otro. Por cierto, Google mantendrá las ‘cookies’ en Chrome.
Soy Jesús Martínez y esto es Ecotechers, la newsletter en español y desde España sobre el ecosistema tech-startup local e internacional. Comenzamos.
🇪🇸 En el mercado español
💶 Las operaciones
Exoticca levanta €60 millones con el francés Quadrille -también accionista de su rival Evaneos- como líder. La plataforma online de viajes largos aspiraba a €300M de facturación este año. La valoración es sensiblemente superior a la última ronda de 2021 que se fijó por encima de la barrera de los €100M.
La fintech Payflow capta €6 millones. Se estrena el brazo inversor del gigante de servicios corporativos Thomson Reuters. ARR de más de €4M y una valoración más cerca de las 10 veces.
La biotecnológica Integra Therapeutics (enfermedades hepáticas en niños) recibirá €10.5 millones de la Comisión Europea.
La americana con ADN español Splight levanta €11 millones con Noa Capital.
En operaciones de adquisición: el fondo de private equity Carlyle negocia la compra de la consultora ‘tech’ Seidor. Según Expansión, una valoración cercana a los €1.000M.
💼 El inversor
En fondos levantados o en proceso:
Institut Català de Finances (ICF), la entidad financiera de la Generalitat, lanza uno de €40 millones.
Mundi Ventures levanta la mitad de su megafondo Kembara pero tiene complicado llegar a los €1.000M, según El Español.
Muchas rondas exteriores de fondos españoles:
Seaya lidera la de €8,5 millones en la canadiense PassionFruit (plataforma de freelances).
Iris Ventures hace lo propio en una operación de €20 millones en la sueca Maurten (nutrición deportiva).
Seaya Andromeda y Blue Earth participan en una inversión de €25 millones en el fabricante de bombas de calor neerlandés Quatt.
Cathay asegura que ha hecho 8 inversiones en España desde su llegada en 2017 con Glovo. De su fondo III, de 1.000 millones, ninguna.
💻 Lanzamientos, fichajes y otras historias
El gigante chino TikTok planea lanzar su plataforma de comercio electrónico Shop en España e Irlanda en octubre.
El CEO de TradeInn admite que la entrada de Decathlon les ayudaría a crecer internacionalmente. Quiere seguir teniendo un papel importante. Y habla de seis interesados, uno de ellos el gigante de la distribución de deporte.
Sifted dedica un reportaje a las críticas a los nómadas digitales en España en pleno sentimiento ‘anti-turistas’.
Spotahome cierra 2023 con €12 millones de ingresos (+27%) y pérdidas de €4,3 millones (-60%).
Voicemod lanza un dispositivo para poder estar presente en consolas como PS5, Xbox y Nintendo Switch.
Perfiles: Zunder, Nagami e Invopop (del cofundador de Cabify).
Más problemas en BeDisruptive. Acumula impagos de nóminas en pleno preconcurso. Begoña Villacís, que aterrizó el año pasado como responsable de Relaciones Institucionales, dimite.
Los fundadores de Adsamurai compran a Entravision -que adquirió en 2023- por €15M, según Dircomfidencial.
Bolt, rival de Uber y Cabify, asegura que España representa “una parte importante” de la facturación a nivel global pero se niega a dar datos financieros.
🕴️ Gran empresa ‘tech’
Amazon declara €200 millones de ingresos en su división de streaming (audio y vídeo) en España. El gigante junto con Netflix, Disney+ y HBO facturan €1.113M en el país (acaparan un 83% de los abonados de streaming).
Telefónica Brasil compra el proveedor de servicios en la nube IPNet por hasta €38 millones.
Samsung factura un 3% menos en España (€1.823M) por la debilidad de la electrónica.
Santander cierra Superdigital, la ‘app’ dirigida a población no bancarizada en Latinoamérica.
Cambios en la empresa de hidrógeno H2B2: dimite el presidente y Felipe Benjumea asume la presidencia tras el fiasco de salida al Nasdaq.
Movimiento en telecos:
Vodafone culmina el ERE: 548 salidas y 119 prejubilaciones voluntarias y 230 despidos forzosos.
Masorange y Vodafone crearán una empresa de fibra conjunta y darán entrada a un fondo. Según Expansión, les permitirá repartirse hasta €5.000M para aligerar deudas.
⚖️ Las reglas del juego
La CNMC investiga a Apple en España por prácticas anticompetitivas en la App Store. Vigila posibles “condiciones inequitativas” a los desarrolladores. Se abre un periodo de dos años para ver si se cierra con o sin multa. El giro estratégico del organismo es muy claro con un papel mucho más agresivo contra los gigantes tech tras años de guante de seda.
Bruselas investiga a Glovo y Delivery Hero por un posible cártel en el reparto de comida a domicilio. La Comisión sospecha de un reparto de mercados y de un pacto de no agresión laboral.
El llamado ‘cártel de las apps’ -se repartían concursos de servicios tecnológicos de la administración- sigue vivo. La CNMC lleva al Tribunal Supremo el único caso en el que la justicia no le dio la razón y confirmó la sanción millonaria.
Anulada en los tribunales la llamada ‘Tasa Amazon’ del Ayuntamiento de Barcelona, que grava la logística del comercio electrónico.
¿Recuerdas el escándalo del Grupo Zed? La maraña judicial continúa: el jefe de contabilidad y su administrador concursal van a juicio por falseamiento de cuentas.
📊 El gran dato
✈️ En el resto de mercados
💶 Las operaciones
La ronda de la semana: Cohere, rival de OpenAI, capta $500 millones con PSP (fondo de pensiones canadiense) a $5.500M de valoración (el doble que en 2023). Según The Information, tiene un ARR de $35M. Es decir, la valoración tiene un múltiplo de unas 140 veces. Por cierto, el día después de anunciar la operación despidió a una veintena de empleados.
De nuevo, muchas megarrondas:
Finalmente, Harvey ha cerrado la ronda de $100M, muy por debajo de lo que había previsto (finiquitó las conversaciones para comprar la española VLex, en manos de Oakley).
El software legal Clio capta $900 millones a $3.000M de valoración.
Vanta, software de gestión del compliance, levanta $150M con $2.400M de valoración.
Más dinero para el espacio: Astranis (satélites) capta $200 millones con Sequoia.
Chainguard, unicornio americano de ciberseguridad para ‘supply chain’, suma $140M a $1.100M de valoración. Lideran Redpoint, Lightspeed y IVP.
Hedaway (terapia) capta $100M a $2.300M de valoración.
La francesa Micropep, usa proteínas para crear pesticidas, capta $429M con Zebra Impact ventures y BPI.
Otras rondas más interesantes:
$58M para Pearl, usa IA para ayudar a dentistas a hacer diagnósticos. Lidera Left Lane.
$50M para Dazz, ciberseguridad para la nube, con Greylock y otros.
$39M de Level AI, herramientas para automatizar tareas de atención al cliente.
$27M para la israelí Linx, gestión de identidad para empresas, con Index.
$31M en la londinense Sokin -pagos internacionales- con Morgan Stanley.
€55M para la neerlandesa Payt (SaaS para gestión de crédito).
No es una inversión, pero sí una ventana de secundario: Applied Intuition organiza un acuerdo de compraventa de $300M.
La que iba a ser una ‘mega-compra’ histórica se va al traste: Wiz abandona las negociaciones con Google para su venta por $23.000M. El CEO busca ahora una OPV. Se suma al fracaso de la compra de Hubspot. Los problemas con los reguladores de la competencia con estas compras representan una alargada sombra.
Otra compra: Permira y otro fondo presenta una oferta por la francesa de ciberseguridad Exclusive Network a una valoración de €2.200M.
🔔 Salidas a bolsa
OneStream se estrena con fuertes subidas en la bolsa. El software para gestión financiera y reporting ha levantado $490M con la operación.
La israelí Cyabra, plataforma para detectar desinformación y bulos para empresas y gobiernos, planea salir al mercado con una SPAC. La valora en $70 millones.
💼 El inversor
Iconiq, uno de los grandes nombres del sector, levanta $5.750M para un nuevo fondo.
Otros fondos:
La húngara Lead Ventures capta €100M para Centroeuropa.
Maven Ventures cuenta con $60M.
Las elecciones sacuden el mercado de capital riesogo americano:
Reid Hoffman (Greylock) respalda abiertamente a Kamala Harris.
Wired profundiza en la posición de Marc Andreessen and Ben Horowitz a favor de Trump.
El trasfondo político está detrás de la bronca pública de David Sacks, Paul Graham y otros nombres de Silicon Valley en X (Twitter).
Perfil a Roelof Botha (Sequoia).
💻 Lanzamientos, fichajes y otras historias
Las duras cifras de la IA en esta fase:
OpenAI podría perder este año $5.000M, según The Information.
El mismo medio apunta a que Anthropic proyectó quemar más de $2.700M en caja este año.
Esto obliga a invertir ingentes cantidades de dinero. Según Crunchbase, sólo en el primer semestre han levantado: $500M en 198 rondas semilla; $8.700M en fases iniciales, y $3.100M en ‘late stage’.
El lanzamiento de IA de la semana: OpenAI anuncia SearchGPT con el que quiere competir contra Google.
Otros anuncios en IA de la semana:
Stability AI pone en el mercado Stable Video 4D, modelo que genera vídeos desde ocho nuevas perspectivas.
Airtable lanza Cobuilder.
Dos de datos económicos:
El unicornio de deeptech europeo Improbable logra los primeros beneficios tras su pivot.
Kry (salud digital) generó pérdidas antes de impuestos de €78M (la mitad del año anterior), según Sifted.
La inversión en ciberseguridad se disparó un 144% en el segundo trimestre hasta los $4.400M.
Más ajustes: Magic Leap recorta 75 empleos, incluidas sus unidades de marketing y ventas después de pivotar a un licenciamiento de su tecnología (y no la venta de cascos).
Perfil de Nebius, creada por el cofundador y exCEO de Yandex, el gigante ruso acorralado por los reguladores.
🕴️ Grandes ‘tech’, telecos…
La resaca del caos por el fallo de Crowdstrike:
Según datos de Parametrix, las firmas del Fortune 500 alcanzarán $5.400M de pérdidas por la caída.
Las pérdidas aseguradas se sitúan en $1.500M, según Cybercube.
La empresa de ciberseguridad ofrece una tarjeta regalo de $10.
No hay señales de que Microsoft se plantee limitar el acceso de Crowdstrike, según Reuters.
Microsoft asegura que unos 8,5 millones de dispositivos fueron afectados.
Techcrunch hace un repaso por las startups que están tratando de prevenir algo así.
Semana de resultados:
Alphabet cierra con una ralentización del crecimiento de la publicidad. Youtube subió un 13% hasta los $8.660M. La nube llegó a $10.350M de ingresos.
Tesla registra una caída del 7% de ventas de automóviles.
Spotify eleva un 20% las ventas con €266M de beneficio operativo. El CEO confirma los planes de lanzar una versión de lujo con un precio de unos $17-$18.
Elon Musk organiza una encuesta para preguntar si Tesla debe invertir $5.000M en xAI, la división de IA de Twitter -también controlada por él-.
Jack Dorsey trabaja en una reorganización la estructura de Block para eliminar ‘silos’ y grupos por funciones. “Será disruptivo y muy incómodo”.
Ferrari extenderá el pago con criptomonedas a Europa después del lanzamiento en EEUU.
Amazon se cuela entre los ganadores del contrato de derechos de retransmisión de $77.000M de la NB.
Buena historia de WSJ sobre el ‘pozo sin fondo’ de los dispositivos para Amazon. Perdió $25.000M en esta división entre 2017 y 2021.
⚖️ Las reglas del juego
Google decide mantener las ‘cookies’ después de años de pasos hacia delante y hacia atrás.
Revolut recibe, tres años después, la licencia bancaria en Reino Unido. ¿Y ahora qué?
Un tribunal de California dan la razón a Uber, Lyft y Doordash con la clasificación como independientes de los repartidores.
Los reguladores europeos ponen la lupa en Meta también:
La UE amenaza con multarla por decir que Facebook es “gratis”.
Se enfrenta a la primera sanción vinculada a ‘Marketplace’ y Facebook.
Las autoridades italianas sancionan con €121M al brazo logístico de Amazon.
El fundador de Kakao, detenido por manipulación de las acciones.
Oracle llega a un acuerdo para cerrar un caso de privacidad de los consumidores y pagará $115M.
📊 Otros datos
